互联网传媒行业周报：界环AI眼镜发布 AI配件发展正当其时

　　主要观点

    　　8月8日，蜂巢世纪发布界环AI音频眼镜，该眼镜由小米MIJIA智能音频眼镜开发团队开发，售价699元起。该款智能眼镜采用开放式声场方案，配合定向声波传输及双重防漏音技术，在确保声音集中收声的同时避免环境传播。镜腿采用快拆设计，可个性化搭配14种颜色的8款镜框。界环AI音频眼镜满电状态支持11小时听歌或9小时通话或15天待机，并内置了大量AI功能，搭配手机可实现多模型实时调度，支持翻译、聊天、书籍解读等AI功能。

    　　按照我们“大模型+小模型+应用”的研究框架，我们认为生成式AI有望在硬件端率先落地，围绕AI手机功能拓展的AI配件有望成为未来AI硬件的重要应用场景，包括AI手表、AI智能眼镜、AI戒指、AI项链等各类产品形态。根据新浪数码对2万余名音频眼镜用户的调研，AI眼镜用户日均佩戴时长超过7.2小时，日均媒体使用时间超过4.2小时，用户粘性可媲美智能手机。根据WHO数据，全球约22亿人受到近视或远视的影响，我们认为集合美观、轻捷及新增AI功能的AI智能眼镜有望带动近视或远视群体转化为第一批潜在用户，AI眼镜未来市场空间巨大。

    　　投资建议

    　　“AI+AR”的结合有望推动空间智能的发展，从而推动AI能力由文字、图形及语音的二维能力向空间的三维能力迭代，新的终端输入方式（视觉识别、手势识别、语音识别）以及新的输出方式（AI大模型辅助）有望复刻移动互联网的发展路径，催生大量增量市场机会。

    　　1、 游戏新模式：建议关注【吉比特】；推荐【完美世界】、【三七互娱】。

    　　2、 MR代工：建议关注【歌尔股份】、【立讯精密】。

    　　3、 MR光学：建议关注【水晶光电】、【舜宇光学科技】。

    　　4、 SoC：建议关注【恒玄科技】、【瑞芯微】。

    　　5、 其他：建议关注【亿纬锂能】、【欣旺达】。

    　　风险提示

    　　AI推进进度不及预期、AR技术发展不及预期、AR终端消费需求弱于预期、游戏基本面恢复不及预期、内容监管趋严。

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