计算机行业周报：阿里云推出首个域名 AI大模型应用 AI商业化进程有望加速

　　本周核心观点及要闻回顾

    　　低空经济：多省相继推进低空经济领域建设，相关产业链有望持续受益。

    　　据经济观察网，珠海“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目通过备案，总投资10 亿元。据杭州日报，浙江印发文件，支持低空经济建设，提出推动低空飞行器在交通、公安、应急、医疗、农业、水利、海事、电力等公共服务领域应用，支持杭州、嘉兴、绍兴等地率先推广“低空+城市治理”场景应用。

    　　AI 大模型及应用：国内外互联网公司积极推进AI 模型商业化落地，相关产业链有望受益。

    　　据IT 之家，亚马逊宣布文生图 AI 模型 Titan Image Generator 正升级到 V2 版本，主要改进是在生成图片之后，支持用户进一步细化，例修改和编辑特定区域等。阿里云推出首个域名 AI 大模型应用，并上线“.ai”等 40 余个全新的域名后缀、2000 万个全球域名资源。截至目前，域名累计注册量超过 4000 万，用户数超过 200 万。

    　　AI 算力：中国电信推进大规模智算集群建设，其自研算力调度平台已实现全国21EFlops 调度能力，相关产业链有望受益。据财联社，中国电信在智算领域重点推进两项工作：一是建成大规模智算集群，目前上海、北京两个万卡集群已经投产；二是用智算网络和算力调度平台实现全国算力资源的互联互通，按需调用。

    　　自动驾驶及虚拟座舱：英特尔发布第一代车载锐炫独立显卡 A760A，平台算力达 229 TOPS，预计25Q1 可用，相关产业链有望持续受益。

    　　据IT 之家，英特尔发布了第一代车载锐炫独立显卡。其搭载 Xe 图形引擎和 XMX 计算引擎，与集成显卡相比 TFLOPS 高约 4 倍，平台算力可达 229TOPS。该显卡产品支持 8 个独立显示器，同时支持4K，此外还支持重要的 SR-IOV（单根 I/O 虚拟化）技术。在应用方面，第一代车载锐炫独立显卡可提供下一代视觉和 3A 游戏体验，支持本地运行大语言模型、创建 AI 生成内容。该 GPU 拥有 28 个 Xecore 单元，配备 256bit 的 16GB GDDR6 显存，FP32 算力至高可达14TFLOPS，TBW 功耗为 225W，支持 -40℃~+105℃，2025 年一季度可用。

    　　市场行情回顾

    　　本周，A 股申万计算机指数下跌4.63%，板块整体跑输沪深300 指数达3.07pct，跑输创业板综指数达2.01pct。在申万31 个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第31 位。计算机二级行业涨跌幅分别为：软件开发(-4.14%)、计算机设备(-5.14%)、IT 服务II(-4.8%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：恒生资讯科技业(2.4%)、Wind美国中资股软件与服务(0.46%)、道琼斯美国科技(0.1%)、纳斯达克(-0.18%) 、台湾信息服务(-4.18%)。

    　　投资建议

    　　本周我们重点看好受益多地政府层面推动建设的低空经济板块、受益国内外重要互联网公司推进商业化落地的AI 大模型及应用板块、受益中国电信大规模智算集群建设的AI 算力板块以及受益英特尔新一代车载显卡发布的自动驾驶/虚拟座舱板块。

    　　低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等；AI 大模型及应用：建议关注万兴科技、金山办公、萤石网络等；AI 算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技、润泽科技等；自动驾驶/虚拟座舱：建议关注中科创达、德赛西威等。

    　　风险提示

    　　产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。

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