通信设备Ⅲ行业：《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发 央企采购有望支撑国产算力发展

　　事件描述

    　　国务院国资委、国家发展改革委联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（后简称《意见》）。

    　　事件评论

    　　健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力。《意见》围绕合理选择采购方式、强化采购寻源和供应商管理、完善采购执行和评审机制、推动采购活动公开透明、提升采购数智化水平、加大集中采购力度、发挥采购对科技创新的支撑作用、鼓励更好履行社会责任、组织实施九个方面，提出一系列具体要求。旨在打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。

    　　鼓励中央企业带头使用创新产品，发挥中央企业采购对科技创新的支撑作用。《意见》要求，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

    　　央企加快成为智算资源供给者，推动国产算力升级。2024 年7 月26 日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国资委科技创新局负责人表示：国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展；中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。截至6 月底，中央企业在上海、呼和浩特等地建成万卡集群，算力规模同比实现翻倍增长。

    　　算力平台初步实现多元异构算力调度，有效支撑干亿级及以上通用大模型训练迭代，自主可控能力逐步提升。运营商服务器持续加大AI 服务器采购，8 月6 日，中国移动发布《2024 年至2025 年新型智算中心采购》标包1 中标结果，中标份额为昆仑技术21%、华鲲振宇18%、宝德16%、百信14%、长江计算12%、神州鲲泰11%、湘江鲲鹏9%。

    　　两部门联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，旨在提升中央企业采购价值创造能力，发挥中央企业采购对科技创新的支撑作用，进一步加快中央企业成为智算资源供给者，有望推动国产算力景气度持续上升。建议关注：布局算力网络运营商，重点关注中国移动、中国电信、中国联通；AI 服务器及交换机板块，重点关注布局华为昇腾服务器的烽火通信，重点关注已布局高速线模组产品、充分受益于华为集群方案的高速连接器厂商华丰科技，关注自研芯片的中兴通讯、交换机龙头公司紫光股份；IDC 及配套，重点关注IDC 厂商润泽科技、液冷头部玩家英维克、UPS 厂商科华数据，关注奥飞数据。

    　　风险提示

    　　1、产能不及预期的风险；

    　　2、行业竞争加剧的风险。

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