电力设备行业周报：主产业链出清 各板块均在复苏

　　光伏：本周国内光伏市场持续低迷，硅料、硅片、电池片和组件价格全面下跌，辅材价格整体稳定。硅料方面，国产块料均价降至每公斤39 元，颗粒硅价格降至每公斤36 元。电池片方面，P 型M10 和G12 分别降至每瓦1.25 元/1.70 元，N 型电池片价格也有所下降。组件价格普遍下滑，TOPCon 组件约为每瓦0.72-0.80 元。硅料和电池片产量预计下降，反映出市场的供需失衡。光伏行业面临价格压力和产量波动，但也在积极探索新的技术和合作机会，以应对市场挑战并推动可持续发展。

    　　锂电：7 月国内电动车销量95 万辆，超预期。7 月头部电池厂宁德时代等市场份额继续提升。关注业绩和销量稳定增长的电池环节宁德时代、亿纬锂能、比亚迪，材料环节底部的尚太科技、湖南裕能、中伟股份、科达利、天赐材料。

    　　进入中报业绩密集发布期，关注业绩增长和边际改善标的。

    　　风电：本周新增风机招标项目2.03GW，其中陆上项目1.93GW，海上项目0.1GW。行业动态方面，辽宁省“十四五”13.1GW 海上风电规划获批，要求2025 年前省管开工2GW；河北金风秦皇岛JD1-2（500MW）海上风电项目获再核准；江苏共2650MW 海上风电项目获环评批复。

    　　电力设备：国网2024 年输变电第四批招标开始，该批次组合电器招标2334间隔，同比+6.58%，变压器招标77158MVA，同比+73.3%，实现大幅增长。同时，大同~天津南1000kV 特高压交流工程将于10 月开工，总投资约225 亿元，相关设备需求旺盛，建议关注主网设备核心厂家。

    　　氢能：绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。

    　　风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。

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