电力设备行业：三年行动方案指导配电网新一轮升级改造提升

　　8 月13 日，国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》（以下简称《方案》），标志着电力行业在配电网领域的高质量发展进一步推进。该方案从顶层设计出发，明确了未来三年配电网发展的重点方向和具体目标，以推动经济社会发展全面绿色转型。

    　　本次《方案》中，对在新型电力系统建设要求下配电网建设改造、过程管理等方面提出了细致要求。《方案》中主要分为组织编制配电网实施发展方案、健全配电网全过程管理、制定修订一批配电网标准、评价配电网发展情况、加强组织实施5 个部分，与此前国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》以及国家发展改革委、国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》对比，多项要求进行了细化和强化。

    　　总结本次《方案》：

    　　1. 明确了各省（区、市）在2024 年10 月底前将本地区配电网发展实施方案上报，并于每年年初报送上年度实施进展情况；2. 将未来三年工作重点明确至“供电能力”、“防灾抗灾能力”、“承载能力”、“分布式智能电网探索”上，并从十五五规划层面给予重点支持；3. 要求各地按季度公布配电网可承载规模信息，下一阶段分布式电源、分布式负荷接入有了明确参考依据；

    　　4. 按照重点工作维度，将配电网标准进行重点分解，提出了“加快制修订一批新型主体接入配电网标准”和“适时推出一批分布式智能电网标准”，未来新型主体、微电网等业态在配电网层面的调控能力或将进一步提升，以满足目前日益增加的配网端新能源间歇性、波动性的特点。

    　　本次《方案》为接下来三年配电网升级改造建设部署了重点任务，我们认为《方案》在年初发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》的基础上，将配电网阶段性任务实施目标及实施节点明确，后续配电网发展投资或将聚焦在配电网基础设施和数字化能力建设，推荐标的：东方电子、国电南瑞、四方股份、平高电气、许继电气、泽宇智能等，建议关注三星医疗、明阳电气、金盘科技。

    　　风险提示： 宏观经济波动风险，政策落地不及预期风险，市场竞争加剧

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