计算机行业动态报告：周报24年第33期：海外科技股趋势向上 国内信创迎密集催化

　　核心观点：

    　　海外科技头部企业趋势持续向上，本周美股科技“七姐妹”普遍上涨。联想发布1Q FY24/25 业绩，AI 相关业务需求高涨，AI PC 出货量环比增长高达228%。信创行业迎来密集政策催化，各地积极响应，智能算力、人工智能等方面力度加大。其中，党政及行业信创招投标持续推进，数据库招标大单密集。建议关注：

    　　1）中报预期较好的业绩标的，纳思达、道通科技；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化，推荐达梦数据、中国软件、国能日新、博思软件；3）AI 作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势，建议关注金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞。

    　　行情回顾：

    　　上期，计算机（申万）指数上涨0.09%，跑输沪深300 指数0.33pp。

    　　投资组合：

    　　本期建议：中科曙光、金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、宝信软件、博思软件、神州数码、国能日新。

    　　上期回顾：上期建议组合为——达梦数据、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、海光信息、国能日新， 同权重下上期组合涨幅为-1.02%，同期计算机（申万）指数涨幅为0. 09 %，组合超额收益-1.11%。

    　　风险提示

    　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

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