电力设备与新能源行业周报：河北500MW海风启动EPC 福建1GW+海风核准

锂电&电力设备：7月新能源轻卡销量8242辆，同比增长95%，1-7月新能源轻卡累计销量43805辆，同比增长169%。新能源轻卡销量以纯电动车为主，吉利远程、北汽福田、宇通位列前三。今年各月销量同比去年都有大幅增长，预计今年全年的销量会有明显提升。越南政府计划对电动汽车充电站提供电价补贴，以降低使用成本及促进电动汽车的普及，该补贴计划将于 9月中旬被提交中夹政府及等待批准。此外，越南政府表示还将在未来制定其他激励措施促进电动汽车的生产和进口，并鼓励消费者转而购买和使用电动汽车。重庆市经济信息委、重庆市财政局印发《全市超充基础设施建设评价奖励办法（2024年）》，将根据超充桩建成《新建、改扩建）数量给予资金奖励，其中最高奖励 5 万元/桩。24 年部分车型降价明显，叠加新车型发布，或拉动行业需求超预期增长。我们预计 1 季度为全年单位盈利的最低点，2 季度环比向上或持平；展望 24 年季度利润环比向上。1）看好后续价格相对稳定，成本有下降空间的环节，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料推荐【尚太科技】【天赐材料】，建议关注【湖南裕能】【科达利】：2）看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】、【天奈科技】；3）看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等储能：8 月 14 日，嵊州市人民政府发布关于征求《新形势下嵊州市配电网高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》意见的通知，到2026年实现全城馈线自动化标准覆盖率91%，供电可靠性达到99.9955%，分布式光伏渗透率超80%的重点台区融合终端精准覆盖，分布式光伏 100%全监测。8 月 15 日，河南能监办印发《关于进一步加强发电机组并网运行管理和辅助服务管理有关事项的通知（征求意見稿）》，指出独立储能商业运营前辅助服务考核分摊按2倍执行，无功补偿15元/MVarh.菲律宾投资委员会（BOI）为Terra Solar项目颁发“绿色通道证书"，加快推进4.5GWh"全球最大"太阳能配储项目。推荐：【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】光伏：光伏作为电网投资的重要部分，未来将承担基础设施建设投资及电力增长主力的重担；后续借鉴全球光伏市场化发展及国家对以更大的力度推动新能源发展，我们预计消纳红线会逐步松绑，光伏需求空间大幅打开；供给端目前仍处于探底过程，后续随着产业链价格逐步稳定及技术进步带来的降本增效，光伏有望引来新的一轮板块上行周期。重点关注：

    1、重点关注欧美高盈利市场：关注受益于美国市场高弹性的【阿特斯】，欧洲市场的【横店东磁】，以及受益于全球市占率提升的一体化企业，关注【晶科能源】等2、技术趋势和蓝海市场及逻辑稳定不变辅材：焊带【宇邦新材】【威腾电气】【同享科技】，银浆【聚和材料】，互联线束【通灵股份】等3、和组件价格脱钩，受益于地面电站放量【中信博】4、需求提升，产能刚性，盈利空间扩大的玻璃环节，关注【橘莱特】【旗滨集团】等

    5、辅材对于需求变化最为敏感，关注【福斯特】【海优新材】【鹿山新材】【天洋新材】【锦富技术】【金博股份】等

    6、电池组件出货增速有望上调，盈利空间有望改善，关注【钧达股份】【仕净科技】【麦迪科技】【品澳科技】【天合光能】【隆基绿能】等；价格不敏感，小众市场高盈利新技术：HPBC、ABC、HJT头部企业，关注【爱旭股份】【东方日升】等7、户储逆变器量价稳定，后续关注出货边际改善，【阳光电源】【上能电气】【通润装备】【盛弘股份】【固德威】【德业股份】【禾迈股份】【禾望电气】等8、硅料硅片龙头：【协鑫科技】【双良节能】【通威股份】【TCL中环】等风电：海风需求催化，24-25 年放量节奏有望提速。海风需求催化，24-25年放量节奏提速。#广东区域：帆石一陆续启动施工类招标、帆石二完成风机采购，青州六已核准且风机基础陆续发运，省管7GW竞配项目已全部完成核准。#广西区城：防城港A场址23年底首批并网，二期塔简制作已开始；钦州项目已核准并完成EPC招标，并开启风机基础招标。#海南区域：CZ1-3 项目已开工，万宁漂浮式项目完成风机以及风机基础招标，预计今年CZ7、CZ8、CZ9等 3个海风示范项目也有望开工；#福建区城：连江外海、马祖岛、福建平潭 A 区、平潭长江澳项目已在今年陆续完成风机招标。近日，长乐外海Ⅰ（北）、J、K 项目陆续核准。#浙江区域：23 年至今有 8GW+项目核准，预计24年及以后逐步开工，其中苍南1号二期、瑞安1号、玉环2号、嵊洞3#、4#项目陆续完成风机或海缆采购。#江苏区域：2.65GW 竞配项目均已核准并完成主要设备招标，军事问题基本解决，下半年逐步开工。#上海区域：800MW 竞配陆续启动招标，其中，奉贤二期已取得用海预审批复。#山东区城：渤中G、半岛南U1/U2、半岛北N2、半岛北BW项目列为24年省重点项目，此外半岛北L场址已启动风机采购，进展提速。其他区城：河北海风逐步破冰，唐山300MW、山海关500MW、秦皇岛 JD1-2 500MW 项目均在 23-24 年核准，唐山项目完成风机招标，山海关、祥云岛项目开启EPC招标；大连庄河IV2首批并网，国电投大连花园口项目核准、有望逐步启动。建议重点关注：

    1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【起帆电缆】等2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【天顺风能】【大金重工】【海力风电】等【】3、轴承：【新强联】等

    4、锻铸件；【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等5、主机厂：【三一重能】【明阳智能】等风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。

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