电子行业简评报告：智能眼镜解决用户的痛点

智能眼镜成本构成

    近期智能眼镜新品密集发布，7 月25 日Rokid AR Lite 开售；7 月31日XREAL 系列AR 眼镜最新款XREAL Air 2 Ultra 在国内正式发售；8 月8 日蜂巢科技发布第一代AI 音频眼镜产品。较早上市的智能眼镜是Ray-Ban Meta 智能眼镜是Meta 在2023 年9 月发布的产品。根据维深wellsenn XR 的拆解报告，Ray Ban Meta 的BOM 成本约为149美元，不含税综合硬件成本约为164 美元。按硬件成本种类：SOC 芯片AR1 Gen 1 的成本约为55 美元，占比约33.54%，成本占比超三成；ROM+RAM 的成本约为11 美元，占比约6.71%；摄像头成本约为9美元，占比约5.49%。

    智能眼镜解决用户痛点

    一是与需要头戴体积较大“头盔式”AR／VR 眼镜相比，智能眼镜的体积较小方便携带。

    二是智能眼镜具有近视眼镜、墨镜、装饰眼镜等功能，潜在用户包含眼睛近视用户之外的非近视眼用户。

    三是解决了用户的痛点。接打电话功能，为用户省去从口袋里面掏出手机的动作，或拿出耳机的动作，直接通过智能眼镜接听电话。此功能虽然看上去是很小的一个变化，所需的技术也并不高，但是从用户的角度来说，省去了一个掏出手机、掏出耳机的动作。如同TWS 耳机一样，没有了有线耳机连接线的束缚，耳机和手机的连接更加方便自由。四是成本较低。智能眼镜较之前的AR/VR 眼镜，成本有较大降低。Ray-Ban Meta 起价299 美元，而Apple Vision Pro 起售价为$3,499美元。

    电子板块行情略强于大盘

    8 月12 日至8 月16 日，上证指数上涨0.60%，中信电子板块上涨0.67%。年初至今，上证指数下跌3.21%，中信电子板块下跌13.37%。

    电子各细分行业涨幅

    8 月12 日至8 月16 日，电子细分行业，涨幅靠前的是PCB、消费电子设备、显示零组、面板、光学光电，分别为：3.89%、3.66%、3.60%、2.55%、2.38%。

    个股涨跌幅：A 股

    8 月12 日至8 月16 日，电子行业涨幅前十的公司为星星科技、凯旺科技、亚世光电、纬达光电、格林精密、力源信息、联合光电、卓翼科技、华灿光电、惠伦晶体；分别上涨73.1%、51.9%、43.7%、41.0%、35.0%、34.3%、32.4%、32.1%、30.3%、29.9%。

    投资建议：推荐关注以算力/存储/PCB 为主的半导体和智能眼镜行情。

    风险提示：下游需求复苏不及预期、新产品导入不及预期。

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