化工行业新材料周报：本周聚醚胺、再生PET、苏氨酸涨价

　　根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是聚醚胺（+9.76%），亚洲再生透明PET 片材（+0.61%），苏氨酸（+0.47%）；本周价格跌幅较大的品种是三氯氢硅（-5.13%），磷酸铁锂（-4.48%），6F（-4.35%）：1）聚醚胺本周报价13500 元/吨，较上周上涨9.8%。供应方面，多工厂减产，晨化全线停产，昌德装置检修，皇马等其他工厂开工维持不高水平，场内供应量整体缩量，供方利好。评估企业库存处于合理范围内，场内货源流通周转偏缓。需求方面，随着下游风电抢装期的到来，风电叶片对聚醚胺的需求显著增长。故在需求增长而供应相对紧张的情况下，聚醚胺市场走势上行。2）本周亚洲再生透明PET 片材均价为825 美元/公吨，环比上周+0.6%。周内原生聚酯切片市场弱势下跌，原生、再生价差逐步缩减，承压再生市场心态。毛瓶、瓶砖进入回收旺季，但原料回收无明显增量。整体来看，毛瓶、瓶砖供应量有限，清洗厂采购价格处于高位，成本端支撑力度犹存。受高温天气影响，个别厂家停车检修，行业整体开工受限，再生瓶片供应端存有一定支撑。终端行业需求延续弱势，下游再生化纤市场接单数量稀少。3）本周国内苏氨酸市场均价10.79 元/公斤，环比+0.47%，行业开机率在63.0%。本周苏氨酸市场价格上涨，供应略增但交货慢，需求受刚需支撑，终端采购谨慎，市场现货紧张，预计下周价格偏强运行。

    　　再生行业：欧洲生物柴油临时措施已经于 8 月 16 日生效，对中国生产商生产的生物柴油和加氢植物油征收 36.4% 的关税，而 40 家配合调查的公司将享受23.7% 的较低关税。受影响的这些企业，去年出口额达 23 亿美元。欧盟委员会在一份声明中表示，另外两家中国生产商EcoCeres Group 和卓越集团也分别获得了 12.8% 和 25.4% 的折扣关税。预计临时关税将于 2025 年 2 月被最终措施取代，而可持续航空燃料则不受现有关税的约束。中国生物柴油生产商正在亚洲寻找新的出口渠道，并探索生产其他生物燃料，因为其最大买家欧盟的供应在反倾销关税前将枯竭。一些较大的生产商正瞄准中国和新加坡（全球最大的船用燃料中心）的船用燃料市场，以抵消对欧盟生物柴油出口已经下降的影响。

    　　氢能：中集安瑞科中标国内最大绿色氢氨醇一体化项目储氢环节设备。近日，中集安瑞科成功中标目前全国在建规模最大的绿氢合成绿氨、绿醇创新示范项目——中能建松原氢能产业园总承包项目中的储氢环节装备，包括15台氢气球罐以及8 套压缩机缓冲罐设备。根据工业和信息化部赛迪研究院2024 年二季度发布的《绿色氢能产业发展白皮书》，目前国内在建的可再生能源制氢项目约有80 个，产能约84.7 万吨/年，预计2024 年中国的绿氢建成产能较去年将实现三倍增长。但当前绿氢项目面临实际开工率较低，经济性不及预期等问题。我们再次重申此前储运先行的观点，相关标的如中集安瑞科氢储罐产品领先，氢能储运产品线齐全等有望在氢能高速发展前期率先受益。

    　　风电材料：甘肃纳塔新材料公司开启碳纤维项目EPC 工程招标。甘肃纳塔万吨级碳纤维（一期）项目EPC 总承包开始招标，招标文件8 月9 日至14 日可购，并于9 月3 日开标。根据相关内容显示：该项目一期建设年产3000 吨PAN 基碳纤维，总投资4.45 亿，自筹资金2 亿。其中一期EPC 工程拟建设1条年产3000 吨PAN 基碳纤维生产线的生产车间、公辅车间、办公楼等配套设施，包含土建、装修、安装工程等。甘肃纳塔为上海纳塔全资子公司，上海纳塔由蒙泰高新与上海电气风电集团股份有限公司共同出资成立。

    　　锂电池：7 月动力锂电池装机41.6GWh，同比+29%/环比-2.8%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，7 月国内动力电池装车量41.6GWh，同比增长29%，环比下降2.8%。其中三元电池装车量11.4GWh，占总装车量25%，磷酸铁锂电池装车量30.11GWh，占总装车量72.5%，磷酸铁锂装车占比持续提升，磷酸铁及磷酸铁锂需求环比持续提升。

    　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。

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