软件与服务点评报告：META RAY-BAN销量突破百万 眼镜或成端侧AI理想载体

事件描述

    Meta 与雷朋眼镜合作的Ray-Ban Meta，销量超出预期，具备AI 功能的新款出货量已经超过了100 万副，2024 年全年出货量可能超过150 万副。

    事件评论

    AI 加持下，智能眼镜销量大幅提升。2021 年9 月，Meta 与Ray-Ban 联名的初代智能眼镜“Ray-Ban Stories”发布，截至2023 年2 月，仅售出了约30 万副，月活仅2.7 万，不到售出总量的10%。2023 年9 月，第二代联名产品Ray-Ban Meta 发售。集成Meta的Llama 模型的Ray-Ban Meta 可以做到实时翻译、回答用户提问，摄像头及音频输入/出口，大幅提升了产品的AI 能力。2023Q4，Ray-Ban Meta 的销量就超过了一代眼镜全生命周期的出货量；截止2024Q2，该产品的出货量已经超过了100 万副，预计2024 年全年出货量有望超过150 万副。

    出货量大幅提升，可穿戴设备成为AI 重要应用场景。随着AI 大模型技术的发展，端侧AI部署成为AI 实现规模化扩展及应用落地的关键，而可穿戴设备因其便利性有望成为AI 在生活中的重要落地场景。根据IDC 数据，2024 年可穿戴设备出货量有望达到5.597 亿部，同比增长10.5%。其中增长最快的是智能眼镜，在2023 年出货量增长128.2%，远超智能戒指（34%）和智能手表（8.7%）。

    国内外大厂纷纷布局，智能眼镜或成端侧AI 理想载体。智能眼镜由于其能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性，有望成为AI 最佳落地终端，因此成为各大厂商重点发展方向。除了与Ray-Ban 的联名产品外，Meta 首款代号为“猎户座”（Orion）的AR 眼镜有望于2024 年9 月的 Meta Connect 2024 上首发亮相。与此同时，谷歌也被传出正在接触EssilorLuxottica，并计划合作生产搭载谷歌AI 大模型Gemini 的智能眼镜。国内的华为也在其夏季全场景新品发布会发布了其智能眼镜 2 的方框太阳镜版本。

    眼镜有望成为端侧AI 理想载体，端侧应用或将爆发。搭载Llama 大模型的Ray-Ban Meta的出货量超出预期或将预示着端侧AI 有望进入爆发阶段。眼镜作为理想的硬件载体，有望带动端侧AI 的落地，催动AI 应用场景再次扩大，进而驱动应用落地。建议关注端侧AI全产业链，重点关注AI 端侧模型及应用厂商。

    风险提示

    1、AI 在眼镜端应用效果不及预期；

    2、AI 技术发展不及预期。

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