长安汽车(000625)：阿维塔入股引望 与华为合作持续深化

　　事件：长安汽车之联营企业阿维塔科技审议通过《关于阿维塔对外投资项目方案的议案》，阿维塔科技于8 月20 日上午在重庆与华为签署《股权转让协议》，阿维塔科技购买华为持有的引望10%股权，交易金额为人民币115 亿元。本次交易后，阿维塔科技对引望持股比例为10%，华为对引望持股比例为90%。

    　　获得华为更多的赋能，加速推进长安汽车品牌向上战略。阿维塔科技是华为及引望的重要战略合作伙伴，阿维塔科技入股引望有助于阿维塔科技获得华为更多的赋能，加速推进长安汽车品牌向上战略。长安汽车将以此次交易为契机，全面加强与华为的战略合作，助推长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。

    　　阿维塔全面进入增程领域，形成“EV+REEV”产品布局。下半年，阿维塔将全面进入增程领域，形成“EV+REEV”产品布局，即将推出阿维塔07，以及一款全新轿车产品。其中阿维塔07 作为阿维塔品牌旗下的第三款车型,定位为中型SUV，将提供纯电动和增程式两种动力模式可选，预计搭载华为高阶智能驾驶系统，配备HarmonyOS 鸿蒙座舱以及宁德时代超充动力电池。

    　　投资建议：我们预计公司2024-2026 年实现归母净利润84.34/113.81/132.04亿元。对应PE 分别为15.30/11.34/9.77 倍，维持“增持”评级。

    　　风险提示：消费需求不及预期；行业竞争加剧；新车型销量不及预期。

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