服务器行业跟踪报告之一：中国移动190亿元AI服务器中标结果公示 中国电信开启万台GPU服务器集采

　　2023年中国加速芯片出货量140万张，中国国产芯片出货量超20万张，占比14%： IDC 数据显示，2023 全年中国加速服务器市场规模达685.8 亿元人民币，同比增长 104%，加速芯片的出货量达到近 140 万张，中国本土人工智能芯片品牌的出货量已超过 20 万张，约占14%。从厂商销售额角度看，浪潮、新华三、宁畅位居前三，占据了近 70% 市场份额。从行业的角度看，互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场近 60% 的份额。

    　　 运营商AI服务器大单持续落地，中国移动公布超万台AI服务器中标情况，中国电信发布超万台AI服务器集采项目：

    　　1，2024年中国移动超万台AI服务器中标情况（截至2024年8月8日）（1）2024年8月6日，中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）中标结果出炉，共采购特定场景AI训练服务器7994台及配套产品，共有7家中标（昆仑技术/华鲲振宇/宝德/百信/长江计算/神州鲲泰/湘江鲲鹏），按照公示份额与报价计算，中标总金额合计超190亿元。其中：超聚变子公司昆仑技术中标份额最高，实际中标金额约40亿元；最低份额为湘江鲲鹏，中标金额约16.7亿元。

    　　（2）2024年1月17日，中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）中标结果出炉，共采购人工智能服务器1250台，华鲲振宇、烽火、神州数码等中标。

    　　（2）2023年12月14日，中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采集采项目中标结果出炉，共采购人工智能服务器1204台，新华三、烽火、中兴、昆仑中标。

    　　2，2024年中国电信发布超万台GPU 服务器集采项目（截至2024年8月8日）2024 年 7 月 5 日，中国电信发布服务器（2024-2025年）集中采购项目，共156000服务器，其中GPU 服务器 13135 台。

    　　2024年三大运营商规划算力规模超53 EFLOPS ，截至目前，约有20 EFLOPS 缺口：

    　　2024年三大运营商规划算力规模超53 EFLOPS（中国移动超17EFLOPS/中国电信超21EFLOPS/中国联通超15EFLOPS），目前已建规模达33 EFLOPS（中国移动19.6 EFLOPS/中国电信13EFLOPS/中国联通0.844 EFLOPS），缺口20 EFLOPS 。

    　　投资建议：

    　　1，算力层：（1）国产算力产业链：建议关注寒武纪、海光信息、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、神州数码、长电科技、通富微电等；（2）北美算力产业链：建议关注中际旭创、新易盛、胜宏科技、沃尔核材、天孚通信、沪电股份、淳中科技等。

    　　2，应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如虹软科技、新国都、奥飞娱乐、万兴科技、当虹科技、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块。

    　　3，MaaS层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒等。

    　　风险提示：AI应用进展不及预期；运营商、政府、互联网等算力采购需求减少。

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