电力设备行业点评：能源设备升级改造方案促进相关设备改造提升

　　8 月21 日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（以下简称《方案》），推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系与实现碳中和目标。

    　　总结本次《方案》：

    　　1. 明确了到2027 年实现能源重点领域设备投资规模较2023 年增长25%以上；

    　　2. 电网方面，继8 月13 日，国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》后，又一次明确要求提高提升电网运行安全能力、防灾抗灾能力、承载能力，着重推动配电网补强与数字化智能化改造；3. 火电领域再次强调火电灵活性改造；风电领域自2023 年6 月国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》中提到的“鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5 兆瓦的风电场开展改造升级”后再次提出设备更新建议；对光伏、水电、清洁取暖等方面分别提出具体不同的设备改造要求；4. 完善充电、储能、氢能、电力装备等领域的标准体系设计。

    　　投资建议：

    　　1）光伏方面：高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新以及光伏组件回收处理与再利用技术重要性及确定性增加；风电方面：明确鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，相关设备生产项目的受益预期得到提升。推荐光伏相关标的：阳光电源、昱能科技、德业股份、迈为股份、中信博、协鑫科技，推荐风电相关标的：天顺风能、明阳智能、金风科技，建议关注泰胜风能。

    　　2）顶层设计文件再提配电网升级改造与设备更新，关注输配电设备与电网信息化智能化，推荐电网建设标的：思源电气、海兴电力、东方电子、国电南瑞、许继电气。

    　　3）充电领域重点推荐充电运营商龙头特锐德，充电堆弹性标的绿能慧充，关注盛弘股份、道通科技、通合科技、沃尔核材、永贵电器等。

    　　4）氢能领域设备标准体系将得到进一步完善。氢能建议关注华光环能、华电重工、昇辉科技、永安行、江苏神通。火电灵活性改造推荐青达环保，建议关注龙源技术。

    　　风险提示： 宏观经济波动风险，政策落地不及预期风险，市场竞争加剧

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