能源行业国际能源与ESG周报：中国配电网假设迎来新机遇 美国7月风光发电量超过煤电

　　核心观点：

    　　中国：1）天然气：本周期中国LNG 到岸价及市场价较上周继续上涨。 2）电力：7 月规上工业发电量增速保持稳定，火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。 3）储能锂电：2024 年上半年全国储能型锂电池产量超110GWh。4）光伏：6 月新增装机23.33 GW，同比达35.56%。 5）风电&电网：2024 年1-6 月份风电新增装机25.84GW，同比增加近12.4%；国家能源局印发配电网高质量发展行动实施方案，配电网建设迎机遇。 6）ESG：国开行发挥中长期投融资优势，着力加大绿色金融供给。

    　　美国：1）天然气：美国天然气期货价格较前一周上涨，天然气库存环比下降。 2）电力：截至8 月16 日，美国主要地区电力平均现货价格为$36.1 / MWh，较上周上升12.1%。 3）储能锂电：美国缅因州启动100 小时LDES 项目建设计划。 4）光伏：美国拜登政府宣布太阳能电池进口关税配额增加到12.5GW。 5）风电&电网：Orsted 与MissionClean Energy 将合作建设4 个并网电池装置，以满足容量需求和管理电网波动；截至七月底美国风能和太阳能的发电量超过了煤炭的发电量。 6）ESG：微软推出全新多框架 ESG 报告解决方案。

    　　欧洲：1）天然气：欧洲天然气期货价格较前一周继续小幅上涨，天然气库存环比继续增加。 2）电力：本周欧洲地区电力市场日前交易价格走势上升。 3）储能锂电：欧洲首个GW 级别的磷酸铁锂(LFP)电池工厂投产。4）光伏：欧盟委员会研究发现大规模部署垂直光伏系统有利于增加太阳能发电量。5）风电&电网：莱茵集团RWE 中标德国4000MW 海上风电场；英国政府为新建的500 公里电缆项目提供34 亿英镑资金。 6）ESG：PUMA 被《金融时报》评为欧洲十佳气候领袖。

    　　印度：1）电力：印度将尼泊尔能源进口量增至近 1,000 兆瓦。 2）储能锂电：富士康考虑在印度设立电池储能工厂。3）光伏：德国公司在印度建成300MW 太阳能组件厂。4）ESG：印度证券交易委员会 (SEBI) 将扩大其证券市场的可持续金融格局，旨在纳入新的 ESG 标签工具。

    　　日韩：1）天然气：日韩天然气期货价格较前一周大幅上涨。 2）电力：韩国工业用电费用近年连续上涨。 3）光伏：国内公司中标日本光伏电站围栏项目。4）风电&电网：韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）最近公布了海上风电竞标路线图。预计到2030 年将达到18.3 吉瓦（GW）。 5）ESG：日本的ESG 中庸之道使其更容易受到企业和金融市场的欢迎。

    　　东南亚及其他地区：1）天然气：GAS Entec 与AG&P 将在约旦王国建造战略性液化天然气接收站。 2）电力：智利政府考虑推进电力公司国有化以确保供电安全。 3）储能锂电：越南电力集团携手亚洲开发银行推动50 MWh 储能试点项目落地。4）光伏：巴西能源公司Comerc 将开发112MWp 浮式光伏电站。5）风电&电网：越南公安部正在调查32个风电项目，这些项目与工业和贸易部滥用职权的指控有关。 6）ESG：新研究表明，马来西亚的石油和天然气行业可以从减少甲烷排放中获益。

    　　投资建议：

    　　中国企业作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。建议关注具备海外布局先发优势以及新技术储备充分的头部电池厂商；关注价值量较高的海缆企业、塔筒企业及头部电力一、二次设备企业。

    　　风险提示：

    　　欧美新能源政策推进不及预期；欧洲电力市场改革不及预期；地缘政治风险，导致传统能源品价格波动。

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