计算机行业周报24年第34期：华为全联接大会即将召开 继续看好国产化需求

　　核心观点：

    　　华为海思全联接大会、华为全联接大会将于9 月陆续召开，鸿蒙系统消息不断。其中，HarmonyOS NEXT 将于8 月发布b e t a公开版；微信鸿蒙版有望推出；华为开发者官网疑似出现“鸿蒙PC 版”页面布局。美国大幅度下修就业数据，美联储主席释放降息信号，美科技 “七姐妹”除亚马逊和微软小幅下行外均有不同幅度的上涨。建议关注：1）中报较好的业绩标的，纳思达、道通科技；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化，推荐达梦数据、中国软件、国能日新、博思软件；3）A I 作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势，建议关注金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞；4）国产化相关标的：硬件方面的中科曙光、海光信息、纳思达等，基础软件方面的达梦数据、麒麟信安等，应用软件及行业解决方案方面的金山办公、顶点软件、软通动力等。

    　　行情回顾：

    　　本周，计算机（申万）指数下跌2.69%，跑输沪深300 指数2.14pp 。

    　　投资组合：

    　　本期建议：中科曙光、金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、宝信软件、博思软件、神州数码、国能日新。

    　　上期回顾：上期建议组合为——中科曙光、金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、宝信软件、博思软件、神州数码、国能日新，同权重下上期组合涨幅为-0.17%，同期计算机（申万）指数涨幅为-2.69%，组合超额收益2.53%。

    　　风险提示

    　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

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