计算机行业周观察：持续关注信创产业投资机会

　　国资委、发改委联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求中央企业在科技创新领域的采购管理中发挥主力军作用。24Q4 HarmonyOSNEXT 有望正式商用，目前已经获得多家头部央国企支持。我们认为信创是计算机板块24H2 的重点投资主线，建议关注信创及华为鸿蒙相关标的。

    　　8 月6 日，国务院国资委、国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。《指导意见》要求全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。

    　　发挥采购对科技创新的支撑作用，在卫星、芯片、高端数控机床等重点领域带头使用创新产品。《指导意见》指出，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

    　　技术含量高的自动化产品对于自主可控具有十分重要的战略意义。7 月18 日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，其中明确提出，要健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度；抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

    　　HarmonyOS NEXT 获得多家头部央国企支持。6 月21 日，华为开发者大会HDC 2024 正式发布了全新的操作系统HarmonyOS Next，该系统仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓应用。根据IT 之家8 月16 日消息，据“HarmonyOS 开发者”披露，在8 月6 日的“千帆竞发共京彩”北京鸿蒙生态伙伴大会上，多家头部中央企业和国有企业宣布启动内部办公应用的鸿蒙原生应用开发，包括国投人力资源服务有限公司、首钢集团有限公司、北京银行股份有限公司、北京北控数字科技有限公司等。预计今年四季度，HarmonyOS NEXT 将正式开启手机、平板等产品的正式商用，与此同时启动智能表、智慧屏等Beta 测试，我们认为随着HarmonyOS NEXT 正式商用，更多企业将加入鸿蒙原生应用生态。

    　　投资建议：我们认为信创是计算机板块24H2 的重点投资主线，建议关注信创及华为鸿蒙相关标的，重点关注达梦数据、太极股份、中国软件、顶点软件、科远智慧，以及软通动力、润和软件、智微智能。

    　　风险提示：行业竞争加剧风险；信创采购低于预期风险。

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