电子行业周报：沪电股份业绩验证AI趋势 AI云端两旺共露布局良机

本周申万电子细分行业多数上涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为： 半导体（ -15.31% ） / 其他电子Ⅱ （ -15.47% ） / 元件（+3.30%）/光学光电子（-19.16%）/消费电子（-8.74%）/电子化学品Ⅱ（-25.01%）；本周涨跌幅分别为半导体（-1.08%）/其他电子Ⅱ（+5.40%）/元件（+1.27%）/光学光电子（+2.87%）/消费电子（+2.43%）/电子化学品Ⅱ（-1.26%）。

    本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+0.35%）/特斯拉（+1.94%）/博通（+0.39%）/高通（+0.77%）/台积电（-1.87% ） / 美光科技（ -4.76% ） / 英特尔（ -1.58%） / 英伟达（+3.84%）/亚马逊（-0.01%）/甲骨文（+1.25%）/超微电脑（-2.47% ） / 应用光电（ +17.27%） / 谷歌A （ +1.63%） /Meta（+0.11%）/微软（-0.40%）/超威半导体（+4.32%）。

    沪电股份业绩验证AI 趋势，AI 云端两旺共露布局良机。本周沪电股份发布2024 年半年度报告，2024 年上半年，沪电实现营业收入54.24 亿元， yoy+44.13%； 实现归母净利润约11.41 亿元，yoy+131.59%。其中， 沪电股份企业通讯市场板收入同比增加+75.49%。公司支持224Gbps 速率(102.4T 交换容量1.6T 交换机)的产品主要技术已完成预研； GPU 类产品已通过6 阶HDI 的认证，准备量产； 800G 交换机已批量出货。显而易见，沪电股份、工业富联等全球AI 产业链核心个股均展现强劲的业绩增长势头，AI 算力的需求当前较为旺盛且具备较强的持续性。此外，AI 端侧进展亦可圈可点。Meta 与雷朋（Ray-Ban）联名的第二代智能眼镜热销。而同样受益AI 赋能的苹果或于下月发布新机。我们认为，当前AI 的云侧进展迅速，端侧的AI 眼镜、AI 手机、AIPC 等市场也已崭露头角，全球AI云端两旺，产业链相关个股已展现布局良机，建议持续关注。

    建议关注：【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路；【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。

    风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。

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