通信行业周报：上海加码低空经济 2024年世界机器人大会召开 持续看好相关产业投资机会
本周策略观点：
1. 上海全面加码低空经济，持续看好相关产业投资机会。2024 年8 月16日，上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）》。行动方案指出，到2027 年，上海建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，核心产业规模达到500 亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区。
2024 年8 月16 日，上海市通信管理局印发《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》，指导意见指出，发挥5G-A 等新技术牵引作用，打造一张低空飞行航线全域连续覆盖、服务于低空经济发展的通信感知融合一体的低空智联网络，提供低空信息服务，探索低空创新应用，服务低空空域监管等需求，助力上海市低空经济繁荣发展，打造具有全球影响力的“天空之城”。
我们认为，此次上海积极布局低空经济，将带动长三角地区低空经济产业进一步拓展。整体来看，一方面，随着5G-A 的技术升级，将有效降低连接成本和经济成本，同时将进一步拓展应用场景。另一方面，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，飞行汽车市场规模及需求或将持续增长，国内eVTOL 市场份额也将持续扩大，我们持续看好相关产业链投资机会。
2. 2024 年世界机器人大会在京召开，机器人产业化加速演进。2024 年8月21 日，2024 世界机器人大会在北京召开，大会主题为“共育新质生产力，共享智能新未来”，169 家企业集中展出了600 余件创新产品，其中，27 款人形机器人整机亮相，创下历届之最。
此外，本次大会上，多款人形机器人亮相发布，其中优必选推出“人形机器人工业场景解决方案”，并在大会期间与奥迪一汽、北京具身智能机器人创新中心正式签署合作协议，共同研发人形机器人智能化解决方案；
Optimus 首次在北京亮相，宇树科技推出量产版G1 机器人，拥有23 至43 个关节，客户可以结合AI 开发学习不断精进技能，售价仅为9.9 万元，进一步推动人形机器人商业化落地。
我们认为，此次世界机器人大会表现出人形机器人产业取得突破性进展，具身智能进一步发展，人形机器人“进厂打工”成为商业化落地的具体体现，随着通用人工智能的发展，具身智能作为物理交互的载体，是人工智能领域未来发展的热点方向之一。并且现有人工智能技术取得的突破性进展，也将为人形机器人创新发展提供重要驱动力，持续看好具身智能产业链的投资机会。
市场回顾：本周（2024 年8 月19 日-2024 年8 月23 日，下同）通信（申万）指数下跌1.53%；沪深300 指数下跌0.55%，行业跑输大盘0.97pct。
重点推荐（已覆盖）：淳中科技、鼎通科技、中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、千方科技、鸿日达。
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风险提示：市场竞争加剧风险；关键技术突破不及预期风险；下游需求不及预期；原材料价格波动风险。
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