新能源汽车产业链行业周报：固态电池进展再现 海南推进2030年燃油车停售

　　本周看点

    　　鹏辉能源官微发布全固态电池产品预告

    　　海南有序推进2030 年停售燃油车

    　　亿纬锂能（300014.SZ）发布2024 年半年度报告

    　　华友钴业（603799.SH）发布2024 年半年度报告锂电材料价格

    　　钴产品：电解钴（18.4 万元/吨，-0.54%）；四氧化三钴（12.1 万元/吨，0.00%）；硫酸钴（3.0 万元/吨，0.00%）；

    　　锂产品：碳酸锂（7.5 万元/吨，-0.40%），氢氧化锂（7.3 万元/吨，-1.08%）；

    　　镍产品：电解镍（13.0 万元/吨，0.35%），硫酸镍（3.1 万元/吨，0.00%）；

    　　中游材料：三元正极（523 动力型10.7 万元/吨，0.00%；622 单晶型12.1 万元/吨，0.00%；811 单晶型15.1 万元/吨，0.00%）；磷酸铁锂（3.9 万元/吨，0.00%）；负极（人造石墨（低端产品）2.1 万元/吨，0.00%；人造石墨（中端产品）3.2 万元/吨，0.00%；人造石墨（高端产品）4.1 万元/吨，0.00%）；隔膜（7+2μm 涂覆1.0 元/平，0.00%；9+3μm 涂覆1.0 元/平，0.00%）；电解液（铁锂型1.8 万元/吨，0.00%；三元型1.7 万元/吨，0.00%；六氟磷酸锂6.7 万元/吨，0.00%）

    　　终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024 年1-7 月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长31%/33%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求。

    　　锂电基本面利空出尽，估值见底修复。供给端出现收缩信号，基本面触底反转呈向上趋势，量/价/估值端积极因素值得关注，如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新的积极影响，在多重因素综合作用下，我们认为机会大于风险，国内锂电环节EPS 和估值端的修复有望成为趋势。

    　　建议关注：六氟环节天赐材料(002709，未评级)、天际股份(002759，未评级)、多氟多(002407，未评级)、新宙邦(300037，未评级)；细分行业龙头宁德时代(300750，买入)、尚太科技(001301，未评级)、恩捷股份(002812，未评级)、科达利(002850，未评级)；充电桩及快充万马股份(002276，买入)、信德新材(301349，未评级)；固态电池上海洗霸(603200，未评级)、丰元股份(002805，未评级)、有研新材(600206，未评级)，氢能科威尔(688551，未评级)、华光环能(600475，未评级)、石化机械(000852，未评级)。

    　　风险提示

    　　政策变化风险；电动车销量不达预期风险；原材料价格波动，盈利变化风险；产能投放加快，过剩引发行业竞争风险。

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