电力设备行业投资策略周报：大储电网基本面继续亮眼

光伏：本周硅料价格企稳，硅片电池组件玻璃等价格有小幅下降，银栅价格上升。2024 年7 月国内光伏新增装机21.05GW，同比增长12.3%；1-7月累计新增装机123.53GW，同比增长27.1%；截止2024 年7 月底，光伏累计装机占全国电源累计装机的23.7%。

    锂电：近期锂电中报陆续发布，产业链经营状况触底向好。行业公司经营底部拐点特征明显，Q2 经营环比改善较为显著。

    风电：广州共900MW 海上风电项目公示中标候选人，华润连江外海海上风电场项目220kV 海缆采购及敷设项目启动招标，海风景气拐点在望。建议重点关注海风海缆管桩，陆风头部主机零部件机会。

    电力设备：1-7 月电网工程完成投资2947 亿元，同比增长19.2%，国内投资旺盛。海关数据端，1-7 月变压器（额定容量＞16kVA）/电表出口金额166.4/51.5

    亿元，同比增长47.8%/2.6%，海外需求亮眼。

    氢能：绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。

    机器人：2024 世界机器人大会开幕，我国机器人专利占全球2/3，优必选等企业展示工业应用方案，领航者2 号、Astribot S1、“YOLO”游龙01 等新品亮相。

    风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。

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