国防军工：政策与技术双重驱动 开启快速增长新周期

　　核心观点

    　　近日，工信部部长在《健全促进实体经济和数字经济深度融合制度（学习贯彻党的二十届三中全会精神）》指出，适度超前部署信息基础设施，强调发展卫星互联网，推进第六代移动通信（6G）网络技术研发。上海首届卫星互联网产业生态大会召开，上海G60 基地已成为华东地区最大的商业航天高科技园区。《南京市培育发展商业航天产业行动计划》出台，旨在推动商业航天产业链的集聚发展和产学研协同创新。

    　　简评

    　　卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。近日，工信部部长在《健全促进实体经济和数字经济深度融合制度（学习贯彻党的二十届三中全会精神）》指出，适度超前部署信息基础设施，强调发展卫星互联网，推进第六代移动通信（6G）网络技术研发。

    　　上海首届卫星互联网产业生态大会召开，上海G60 基地已成为华东地区最大的商业航天高科技园区。《南京市培育发展商业航天产业行动计划》出台，旨在推动商业航天产业链的集聚发展和产学研协同创新。我国实现星载毫米波AiP 瓦式多波束相控阵天线批量研制，将有利于推动我国低轨卫星互联网星座的快速建设与部署，加速支持手机直连卫星等低轨宽带卫星互联网的通信需求。中国联通与长光卫星签署战略合作，卫星互联网为全球通信发展的大势所趋。我国成功发射中星4A 卫星，国家航天任务持续推进。

    　　建议关注先行的产业链中上游。

    　　产业链上游：卫星总装：中国卫星；卫星载荷：上海瀚讯、佳缘科技、航天环宇；载荷上游元器件：臻镭科技、铖昌科技、振芯科技；卫星总装测试：苏试试验；3D 打印产业链：铂力特、华曙高科；碳纤维复合材料：光威复材。产业链中游：卫星运营及服务：中国卫通；地面设备及终端：海格通信、七一二。

    　　1、我国商业航天动态：

    　　工信部部长《人民日报》撰文《健全促进实体经济和数字经济深度融合制度（学习贯彻党的二十届三中全会精神）》，指出，适度超前部署信息基础设施。信息基础设施是实体经济和数字经济深度融合的先决条件。

    　　要加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。建立健全信息基础设施统筹规划、整体布局和协调联动的体制机制，适度超前建设5G、算力等信息基础设施，深入推进工业互联网创新发展，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用。发展卫星互联网，推进第六代移动通信（6G）网络技术研发。

    　　上海首届卫星互联网产业生态大会召开，上海G60 基地已成为华东地区最大的商业航天高科技园区。上海首届卫星互联网产业生态大会于8 月21 日在松江区召开，标志着该区在卫星互联网产业链的初步聚集和战略决心。自2018 年起，松江区吸引了垣信卫星、格思航天等企业，建成了卫星数字工厂，并成功发射了”千帆星座”首批商业组网卫星。上海G60 基地已成为华东地区最大的商业航天高科技园区，汇聚了众多产业链企业。王建宇院士在致辞中提出，未来商业航天将从技术创新转向管理模式创新，强调高质量生产和系统管理， 实现更高效率。同时，将从追求技术指标转向低成本创新，发展小卫星组网，推动火箭循环利用，以适应应用需求。

    　　《南京市培育发展商业航天产业行动计划》出台，旨在推动商业航天产业链的集聚发展和产学研协同创新。

    　　该计划以打造全国有影响力的商业航天产业创新中心为目标，明确了16 项具体任务，涵盖产业链构建、技术创新、应用场景拓展和产业集聚发展。江北新区北斗产业基地已集聚100 余家相关企业，形成了完整的北斗产业链。雨花台区和江宁区分别依托软件产业优势和丰富的产业人才资源，推动商业航天产业的发展。南京将抢抓机遇，全面推进商业航天产业，构建产业生态，促进技术融合创新。

    　　我国实现星载毫米波AiP 瓦式多波束相控阵天线批量研制，将有利于推动我国低轨卫星互联网星座的快速建设与部署，加速支持手机直连卫星等低轨宽带卫星互联网的通信需求。近日，据科技日报从银河航天公司获悉，该公司已完成国内首批星载毫米波AiP 瓦式多波束相控阵天线的批量研制。AiP（Antenna In Package）是一种基于封装材料与工艺，将天线与芯片集成在封装内，实现系统级无线功能的技术。该技术可以使天线实现低传输损耗、高辐射效率、高集成度，通过模块化、规模化降低成本，兼顾天线性能、成本及体积。

    　　中国联通与长光卫星签署战略合作，卫星互联网为全球通信发展的大势所趋。8 月21 日，中国联通集团董事长陈忠岳一行就通信技术与航天技术深度融合、深化未来合作等方面到长光卫星公司调研，该公司董事长、总经理宣明陪同调研。双方领导就通信技术与航天技术的深度融合进行了深入交流，就卫星通信、遥感数据应用等新兴领域的探索与创新进行了深入探讨，就未来合作的方向和重点达成了共识，并签署战略合作协议。早些时候，中国移动与垣信卫星签署战略合作协议。

    　　我国成功发射中星4A 卫星，国家航天任务持续推进。北京时间2024 年8 月22 日20 时25 分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星4A 卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。此次任务是长征系列运载火箭的第532 次飞行。

    　　2、国际商业航天动态：

    　　印度空间研究组织完成月船四号和月船五号设计工作。印度空间研究组织(ISRO)主席Somanath 最近接受采访时表示，ISRO 已经完成月船四号和月船五号设计工作，正在寻求政府批准，月船四号将进行印度首次月球采　　样返回。金星探测任务已被搁置，正在重新评估金星探测任务。

    　　美国AstroForge 公司完成融资4000 万美元，聚焦深空提炼小行星材料技术。AstroForge 于8 月20 日宣布完成了由Nova Threshold 领投的A 轮融资，使这家南加州初创公司的融资总额达到了5500 万美元。这笔资金将用于支持该公司名为Vestri 的第三次任务。该卫星将作为直觉机器公司（Intuit ive Machines）IM-3 月球着陆器任务的共享有效载荷，于2025 年底发射升空，前往一颗未公开的小行星。这个重达200 公斤的航天器将与小行星会合，并在其表面着陆，以确定小行星的特性，包括确定可以从中提取哪些贵金属。

    　　风险分析

    　　1、卫星互联网建设不及预期。卫星互联网产业系国家重点扶持的战略新兴产业，随着卫星互联网产业的发展，国家可能会出台新的政策和法规来规范和指导产业的健康发展，这些政策和法规的调整可能会对行业的生产运营和投资决策产生影响。

    　　2、技术突破不及预期。尽管中国在卫星互联网领域取得了一系列进展，但与国际最先进水平相比，仍存在一定的技术差距。如何突破关键核心技术，特别是在一箭多星、低成本制造等方面，仍是制约产业快速发展的关键因素。

    　　3、频谱和空间资源争夺。随着低轨道卫星数量的急剧增加，频谱资源和空间轨道资源的争夺将日益加剧。如何在国际上协调和争取更多的频谱和轨道资源，以确保我国卫星互联网系统的稳定运行，是一个长期和复杂的挑战。

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