产业趋势和主题投资跟踪系列(二十六)：关注国内外AI应用落地最新进展

　　近期国内外AI 迎来新进展，终端应用百花齐放。马斯克旗下Grok-2 新增图像生成，性能比肩GPT-4o；华为享界S9 亮相，搭载ADS 3.0 高阶智能驾驶；FigureAI 第二代人形机器人Figure 02 震撼问世，被誉为“地球上最先进的AI 硬件”；Ray-Ban Meta 销量冲高，Llama 3 打造多模态交互新载体。政策方面，当前财政资金重点支持的领域建议重点关注设备更新以旧换新、电网投资以及创新药，这三大方向。此外，地产链也有望成为重点支持的潜在领域，应重点关注支持资金落地速度。中观数据方面，全球 AI 网站访问量涨少跌多，手机端APP 国内下载量（不包括国内安卓）排名前四为豆包、文心一言、Kimi 和星野；7 月国产新能源销量整体下降， AITO 问界、零跑、理想同比大涨；光伏新增装机量同比增速下降，风电新增装机同比增速上升，电网和电源建设稳步开展。

    　　【产业趋势和主题投资专题】关注国内外AI 应用落地最新进展。【AI 大模型】：1）马斯克旗下Grok-2 新增图像生成，性能比肩GPT-4o。美国时间8月13 日晚间，埃隆·马斯克旗下的AI 公司xAI 宣布推出语言模型Grok-2 和Grok-2 Min 的测试版。2）Meta 发布最强大开源AI 模型Llama3.1。7 月 23号，Meta 公司发布了迄今为止最强大的开源 AI 模型 Llama 3.1。3）Open AI进军搜索引擎，推出SearchGPT。7 月 26 日凌晨，OpenAI 发布 AI 搜索新产品 SearchGPT，正式宣布进入备受期待的搜索市场。SearchGPT 由GPT-4 系列模型驱动，能够实时访问互联网信息。【自动驾驶】：华为享界S9 亮相，搭载ADS 3.0 高阶智能驾驶。8 月6 日的华为全场景新品发布会上，华为正式发布了全景智慧旗舰轿车——享界 S9，上市24 小时订单突破2500 台。【人形机器人】：1）Figure AI 第二代人形机器人Figure 02 震撼问世。8 月6 日，人工智能机器人初创公司Figure AI，正式推出了其第二代人形机器人Figure 02，被媒体誉为“地球上最先进的AI 硬件”，标志着智能制造新时代的到来。2）天才少年”稚晖君携商用人形机器人全家桶重磅回归。8 月18 日，“天才少年”稚晖君创办的智元机器人发布“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形机器人新品。【AI 硬件】：1）AI 眼镜Ray-Ban Meta 销量冲高，Llama 3 打造多模态交互新载体。Meta 和雷朋的第二代产品Ray-Ban Meta 销售数据亮眼，在今年4 月新版本发售的四个月后的销量超100 万台，且一直处于缺货状态。

    　　2）Solos 发布全球首款支持GPT-4o AI 眼镜。7 月1 日，中国香港的消费品牌Solos 也发布了其推出自带相机的新款AirGo Vision 智能眼镜，为全球首款支持GPT-4o 的智能眼镜。3）谷歌Pixel 9 系列手机深度整合人工智能。谷歌于美东时间8 月13 日推出了搭载了自家最新的Gemini AI 技术的年度旗舰手机GooglePixel 9 系列。

    　　【政策专题】财政资金重点支持的领域有哪些？7月政治局会议提到“宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节”，下一步财政政策有望进一步发力。发力的领域建议重点关注： 1）设备更新消费品以旧换新：设备更新上，通过对比50 个政策所涉及的细分行业情况，我们建议重点关注农机、船舶、环保设备、医疗设备、轨交设备、机床及能源及重型设备等7 大细分领域设备更新节奏；以旧换新方面，家电以旧换新有望带动千亿级别消费额，汽车以旧换新建议重点关注重卡更新需求；2）广义基建投资中的电网投资：三大广义基建分项中电力热力投资增速最高，电力投资中电网高增，增速达到23%以上，叠　　加国网、南网扩张性投资计划，建议重点关注特高压建设、电网数字化智能化升级；3）创新药：今年以来，创新药支持政策频发，地方层面，北京、上海、广州等地均发布了相关支持政策。此外，生物医药领域的新基金也在不断设立。据不完全统计，深圳、北京、安徽等地均新设立了生物医药领域基金，重点投向创新药领域。此外，地产政策也是一个潜在发力的方向，当前，再贷款运用速度偏慢，但央行表示将着力推动已出台金融政策措施落地见效。此外，8月16 日，证券时报报道，接下来将有多个一线城市出台相关政策文件收储商品房，涉及南京、杭州、天津、成都、青岛等多个城市。因此，地产政策有成为财政重点支持领域的潜力，应重点关注资金落地进度。

    　　【中观数据跟踪】AI+：7 月全球AI 产品（包含Web 跟 APP）榜排名前十中，百度搜索 AI 智能回答涨幅最高，高达61.22%；Character AI 跌幅最高，达30.72%。国内AI 产品榜排名前十家访问量有7 家上涨。从手机端AI 应用看，6月全球下载量（不包括国内安卓）排名前四为ChatGPT、Remini、Canva 和豆包，国内下载量（不包括国内安卓）排名前四为豆包、文心一言、Kimi 和星野。电动车：7 月国产新能源销量整体下降，AITO 问界、零跑、理想同比大涨；8 月锂电材料价格整体有所下降。风电：风电新增装机5 月同比增速上升，出口环比下降至37.38%。绿电：7 月太阳能发电同比增速缩小，风电发电同比增幅收窄。数据显示，7 月太阳能发电量环比上行2.19%，同比增速16.43%，较前一月同比增速缩小1.66 个百分点。集成电路：6 月我国半导体销量同比持续增长，智能手机出货量同比增长14.30%，7 月集成电路产量同比增长26.9%。白酒：7 月茅五泸高端白酒价格均值同比有所下滑，7 月酒类线上销售额同比增长4.12%。

    　　风险提示：政策理解不全面，经济数据不及预期，海外政策超预期收紧。

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