计算机行业周报：信创&华为加速共振

　　实现高水平科技自立自强，自主可控高度持续上升。1）2024 年7 月15 日至18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京举行，二十届三中全会公报（后称“公报”）在此期间发布，其中反复提及“科技”、“创新”等。2）外部环境看，东京时间2024 年7 月19 日，微软操作系统出现大面积蓝屏问题，引发全球性IT 系统故障，进一步说明自主安全迫在眉睫。3）2024 年6 月24 日，习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上讲话，提到目前我国距离建成科技强国目标只有11 年时间，提出要充分发挥新型举国体制优势，加快推进高水平科技自立自强。针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，要加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

    　　国产化为投资修复领军方向，央企采购带动自主可控加速。1）2024 年8 月，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提到“涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购”、“发挥采购对科技创新的支撑作用……在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品”等，有望通过央企采购加速科技自主可控创新。2）信创国测标准落地，自主可控持续加速。根据前瞻产业研究院的预测，2023 年中国信创产业规模在12000亿元左右。从信创产业链各环节的国产化程度来看，应用软件及信息安全领域比较成熟，信创产业链中上游还有较大提升空间，尤其是在CPU 芯片、存储设备、操作系统及中间件等细分环节，国产化不足10%。2024 年5 月，第二期国测结果《安全可靠测评结果公告（2024 年第1 号）》发布，目录实现扩容，叠加此前信创集采方案落地以及信创在区乡县级的进一步下沉，有望加速推进自主可控。3）2024年万亿国债计划发布，有望刺激信创领域Capex。据央视网消息，财政部2024 年5 月发布通知，明确今年将发行1 万亿元超长期特别国债，有望提升信创采购的资金支持。

    　　华为全联接大会有望举办，鸿蒙生态进入第二阶段。1）华为全联接大会2024 即将于2024 年9 月19 日-21 日在上海举办。华为全联接大会是面向全行业的盛会，以“共赢行业智能化”为主题，在300+场主题演讲、峰会、论坛中，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术，赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。2）根据中国经济新闻网的报道，华为方面表示，鸿蒙生态进入第二阶段，4000 个应用加入鸿蒙生态，吹响了鸿蒙生态建设的“冲锋号”。

    　　HarmonyOSNEXT 鸿蒙星河版将于今年第四季度正式发布面向消费者的商用版本，目前开发者预览已面向开发者开放申请。届时，原生鸿蒙开发者生态将独立，也意味着原生鸿蒙将与安卓彻底实现“硬分叉”，原生鸿蒙应用年底前有望超5000 个。

    　　3）2024 年8 月，鸿蒙智行享界S9 及华为全场景新品发布会上，余承东宣布享界S9 首发华为ADS3.0 高阶智驾，全场景全天候贯通。华为ADS 3.0 率先应用端到端类人智驾，复杂路况智能应对，升级了GOD 感知神经网络，实现从物体识别到场景理解。

    　　投资建议：1）信创：海光信息、寒武纪、达梦数据、中科曙光、纳思达、金山办公、华大九天、中国软件、福昕软件等；2）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、德赛西威、中科创达、东安动力、万马科技、阿尔特、菱电电控、华依科技、经纬恒润、东风汽车、北汽蓝谷、光庭信息等；3）华为鸿蒙：软通动力、九联科技、润达医疗、中软国际、智微智能、润和软件、亚华电子等；4）华为算力：神州数码、软通动力、高新发展、华丰科技、华工科技、中创股份、光迅科技、九联科技、烽火通信、泰嘉股份、意华股份、灿芯股份、拓维信息、广电运通等。

    　　风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。

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