传媒-实时语音HER：AI音箱崛起

　　投资要点：

    　　一、实时语音Her：OpenAI 先行，国产模型紧随跟进1、OpenAI Advace 和Gemini Live：根据智东西，7 月31 日，GPT-4o的高级语音功能正式开放给部分会员用户，预期秋季全面开放。根据新智元，8 月15 日，Gemini Live 现已成为Google Pixel 9 的默认助手，并向所有Gemini 高级订阅用户开放Android 版本。

    　　2、智谱清言、讯飞星火：根据新智元，8 月30 日，讯飞星火推出拟人交互的实时语音—小星畅聊。根据搜狐科技，8 月30 日，智谱清言APP 上线视频通话功能，国产视频版“Her”来了。

    　　二、语音助手的进阶——叠加“AI 视频分析”：实时语音+视觉分析1、AI 视频分析技术已成熟，只要算力足够，效果较为显著：AI视频分析使用的是抽帧，目前一般是一秒一帧（实际可能是2S~3S 是1 帧），目前平均每秒视频花费tokens 数值为300 左右。在实际使用过程中，算力越是充足，抽帧的数量越多，解析的效果也较好。

    　　2、GPT4o 的AI 视频案例分析：GPT4o 开着视频看着数学题，可以进行数学题进行交流。

    　　3、智谱的AI 视频分析：根据量子位，拿智普APP 去拍《黑神话：

    　　悟空》的视频后，能够识别出来。

    　　三、海外智能家居场景：AI 音箱（苹果桌面机器人和谷歌Home）1、苹果桌面机器人+Siri：根据硅星GenAI，Home Accessory 可能拥有一个大尺寸的iPad 显示屏，该设备将使用高级版Siri 进行语音控制，使其成为智能家居的控制终端。

    　　2、谷歌Home+Gemini：根据36 氪报道，新的摄像头智能功能，它可以为Nest 摄像头的视频片段自动生成描述性字幕；自然语言输入功能，用于在Google Home 里创建程序；更智能的Google Assistant，它将适用于Nest 智能音箱和显示器，并且配备新的语音选项。

    　　四、国内智能家居场景：AI 音箱（小爱同学）1、小爱音箱+小爱：8 月30 日，根据快科技报道，小米澎湃OS官方宣布向多款小爱音箱推送升级的大模型小爱。全新小爱更加聪明智能，并拥有更大而全的知识库。

    　　五、投资建议

    　　建议关注：

    　　1、国内AI 智能音箱：小米集团（小爱音箱和IOT）、阿里巴巴（天猫精灵）、百度集团（小度音箱）；其他音箱，漫步者、国光电器。

    　　2、海外AI 智能音箱：苹果（HomePod）及苹果产业链、谷歌（谷歌音箱）

    　　3、国内AI 语音内容：

    　　音乐：腾讯音乐、云音乐。

    　　有声读物：阅文集团、中文在线、掌阅科技

    　　风险提示

    　　AI 发展不及预期、AI 终端竞争加剧

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