主动权益基金仓位跟踪周报：基金仓位抬升 增持金融、消费、军工 减持周期、基础设施、新能源

本报告导读：

    截至2024 年8 月30 日，主动权益基金股票测算仓位为84.27%，周度上升0.62%。

    风格上，近一周成长风格优于价值，小盘风格相对占优，基金增持大盘价值与中盘成长，减持大盘成长与中盘价值。行业上，新能源领涨，金融领跌，基金增持金融、消费、军工，减持周期、基础设施、新能源。热点主题上，近一周热点主题多数上涨，游戏领涨，仅中特估下跌，基金增持专精特新、半导体、创新药，减持中特估、先进制造、数字经济。

    投资要点：

    近一周主动权 益基金仓位持续回升：近一周（2024.08.26-2024.08.30）A 股市场震荡上涨，中证全指上涨1.26%。结构上，小盘风格相对占优。其中，上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000指数分别录得-0.86%、-0.17%、2.25%、2.98%、3.57%。基金股票仓位估测模型方面：截至2024 年8 月30 日，主动权益基金股票测算仓位为84.27%，周度上升0.62%，位于2016 年以来历史分位数的11.50%。其中，普通股票型基金仓位为87.39%（周度上升0.35%），偏股混合型基金仓位为84.31%（周度上升0.79%），配置型基金（灵活配置型基金+平衡混合型基金）仓位为82.38%（周度上升0.47%）。

    风格配置：近一周，成长风格优于价值，小盘风格相对占优。成长风格中，大、中、小盘成长分别录得0.72%、2.39%、2.92%；价值风格中，大、中、小盘价值分别录得-2.91%、1.49%、1.90%。近一周，基金增持大盘价值与中小盘成长，减持大盘成长与中盘价值。

    行业板块配置：近一周，新能源领涨，金融领跌。周度收益前三的板块为：新能源（4.70%）、房地产（3.50%）、科技（2.67%），周度收益后三的板块为：金融（-2.33%）、基础设施（-1.33%）、军工（1.28%）。近一周，基金增持金融、消费、军工，减持周期、基础设施、新能源。

    热点主题仓位跟踪：近一周，热点主题多数上涨，游戏领涨，仅中特估下跌。热点主题中周度收益前三的主题：游戏（6.00%）、专精特新（4.00%）、半导体（2.94%），周度收益后三的主题：中特估（-2.35%）、人工智能（0.45%）、数字经济（0.68%）。近一周，基金增持专精特新、半导体、创新药，减持中特估、先进制造、数字经济。

    风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。模型假设风险；模型估测不准确风险。

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