AI行业跟踪36期：英伟达发布财报 星尘智能与1X发布人形机器人

　　行业要闻追踪

    　　英伟达发布FY25Q2 财报，业绩持续亮眼。收入300.4 亿美元，同比增长122%。FY25Q2 单季度数据中心业务收入再次创下纪录，同比增长受益于Hopper GPU 计算和网络平台的需求强劲增长，受基数影响同比增速相比FY25Q1 明显放缓，环比增长核心受益于消费互联网和企业客户的推动。

    　　百度发布Q2 财报，AI 助力公司业绩发展。百度24Q2 营收339 亿元，其中百度核心业务营收267 亿元，百度核心业务经营利润56 亿元，同比增长23%。AI 成为业绩增长引擎，大模型与云业务商业化程度进一步提高，有望继续重构百度的业务及生态。

    　　1X 发布家务机器人NEO Beta，亮点在于其静音性能与肌肉结构的使用。

    　　初创公司星尘智能（Astribot）在北京的世界机器人大会上发布的中国人形机器人Astribot S1。在形态上，Astribot S1 采用人形上半身+轮式底盘的路线。上半身负责智能决策+操作，是解决真实需求、落地实际应用的核心技术壁垒。下半身负责移动，S1 使用“可落地”的轮式，稳定性高、能耗低、控制简单。S1 主要面向家务护理方向，展示出了较大的应用潜力。

    　　行情回顾

    　　本周（08.26-08.30），我们构建的西部AI 股票池中，其中108 家A 股公司整体周平均涨幅2.98%，59 家美股公司整体周平均跌幅1.01%。A 股公司中，AI 大模型和AI 应用板块上涨幅度最大，分别上涨6.79%和3.79%；交换机板块涨幅最小，上涨0.10%。美股公司中，液冷散热板块涨幅最大，上涨5.70%，服务器板块跌幅最大，下跌5.39%。根据西部通信股票池，A 股市场中本周(08.26-08.30)涨幅居前十的个股分别是润达医疗（+16.45%)、汇洲智能（+14.29%)、姚记科技（+14.15%）、三七互娱（+13.23%）、 常山北明（+12.74%）、福昕软件（+11.07%）、神州泰岳（+10.55%）、拓维信息（+9.81%）、申菱环境（+9.54%）、捷成股份（+8.17%）。美股市场中本周(08.26-08.30)涨幅居前五的个股分别是MongoDB（+17.44%）、应用光电（+16.89%）、英特尔（+7.30%）、VERTIV（+5.70%）、UiPath（+3.79%）。

    　　投资建议：AIGC 和数字中国共振，算力托底。建议重点关注AI 算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT 设备商等。

    　　风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险。

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