2024年第35周计算机行业周报：关键词：信创

　　上周复盘：计算机板块探底反弹大盘上周触底反弹，上证指数周五报收2842.21 点，下跌0.43%。计算机板块上周探底反弹，上涨3.01%。在长江一级行业中排名第10 位，两市成交额占比为7.48%，华为海思/鸿蒙相关标的表现活跃。

    　　上周关键词：Neuralink、英伟达财报、数据要素1. 8 月22 日，Neuralink 在官网上公布了第二例脑机接口手术的最新进展。受试者于7 月中旬接受了Neuralink 脑机接口手术，在手术第二天即可出院，截至目前恢复情况良好。患者在术后可以用CAD 软件画图，以及玩第一人称枪战游戏。

    　　2. 北京时间8 月29 日凌晨5 点，英伟达发布FY2025Q2 财报，2024 年5-7 月英伟达实现营收300.4 亿美元，同比+122%，环比+15%，超出彭博一致预期的289 亿美元；实现GAAP 净利润166.0 亿美元，同比+168%，环比+12%；超出彭博一致预期的148 亿美元。

    　　3. 8 月28 日，中国国家数据局局长刘烈宏在2024 中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，国家数据局正会同有关部门研究制定数据产业发展政策，意在将中国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高中国数据产业的竞争力。

    　　重点推荐：信创

    　　海思全联接大会临近，泛信创产业有望崛起

    　　以“以创新 启未来”为主题的2024 海思全联接大会将于9 月9 日-10 日在深圳举行，届时将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等相关主题峰会。与此同时，近年来，伴随中美对抗的愈演愈烈，国产替代、自主可控成为各行各业的关键议题。我们认为在中美博弈日趋加剧的当下，供应链安全将是我国科技发展的必要保障，因而发展完善自主可控的软硬件供应链将是必要且必须的任务，因而中国泛信创产业有望长期收益。建议关注1）国产算力产业链，重点关注国产算力芯片龙头；2）国产数据库龙头：达梦数据；3）鸿蒙产业链。

    　　风险提示

    　　1、产能不及预期的风险；

    　　2、国内AI 发展不及预期；

    　　3、行业市场竞争加剧风险；

    　　4、生态建设不及预期风险。

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