行业信息跟踪：8月“新势力”销量同比稳健 9月白电内销排产改善

　　上周行业信息聚焦：大宗消费品内销企稳

    　　1）汽车：8 月伴随换购补贴加码，以旧换新政策对汽车内销的拉动作用开始显现。2）家电：①家电以旧换新政策加速推进，9 月内销排产改善。②年内酒店供给侧的快速修复和扩容有望促进相关家电产品国内销量的改善。根据奥维云网预测，24 年酒店增量加存量翻新房间400 万间，假设这400 万间房间皆购置相关家电（主要包括电视、冰箱、中央空调、热水壶、吹风机等），以电视、冰箱为例，23 年我国电视、冰箱的国内销量分别为3142 万台，3831 万台，24 年年内酒店增量加存量翻新房间带动的电视、冰箱需求约占23 年销量的12.7%、10.4%。

    　　上周数据相对较优：

    　　游戏：8 月国产、进口网络游戏版号积极发放。国产网络游戏方面，8 月共有117款国产网络游戏版号获批，为年内最高。24 年1 月-7 月分别获批115 款、111款、107 款、95 款、96 款、104 款、105 款。进口网络游戏方面，8 月共有15款进口网络游戏版号获批，24 年2 月、4 月、6 月分别发放31 款、14 款、15款进口网络游戏版号。

    　　白电：9 月三大白电排产平稳，内销排产边际改善。9 月家用空调、冰箱、洗衣机排产分别为1054.2 万台、802 万台、806 万台，同比分别+8.8%、+2.2%、+1.5%。内销排产方面，家用空调、冰箱、洗衣机同比分别-14.4%，+3.4%、+4.8%，好于8 月的-15.8%、-5.1%、+4.2%。

    　　新能源车：8 月“新势力”销量增长稳健。8 月“新势力”（埃安、理想、蔚来、哪吒、小鹏、极氪、零跑）共实现销量17.70 万辆，同比+16.8%，环比+6.2%，1-8 月累计同比+20.5%。

    　　美容护理：8 月抖音GMV 环比回升，市内免税店政策优化。8 月GMV 方面，蝉魔方数据显示，8 月抖音护肤品销售额100-250 亿元，环比+32.1%；彩妆/香水销售额25-50 亿元，环比+5.2%；美容工具/美容仪器销售额10-25 亿元，环比+19.1%。政策方面，8 月27 日，财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策，鼓励市内免税店销售国货“潮品”，本土化妆品品牌有望受益。

    　　上周数据相对平稳或走弱：

    　　玻璃：需求偏弱，库存继续累积。价格方面，截至8 月30 日，玻璃期货结算价1264 元/吨，环周+0.5%，同比-23.8%。库存方面，截至8 月29 日，重点监测省份生产企业库存总量为6229 万重量箱，环周+3.1%，库存天数约31.55 天。

    　　房地产：8 月30 城成交面积同环比回落。克而瑞数据，30 个重点城市新增供应797 万平方米，环比+6%，同比-32%，1-8 月累计同比-31%；成交面积923 万平方米，环比-9%，同比-20%，1-8 月累计同比-34%。

    　　观影：票房同比依旧位于双位数负增长。（8.26-9.1）当周共实现票房5.94 亿元，同比-31.7%，24 年以来共实现票房333.86 亿元，同比-22.1%。

    　　风险提示：稳增长政策落地不及预期；数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险。

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