2024年8月基金投顾投端跟踪报告：降低权益仓位 偏好价值和红利风格基金

　　基金投顾组合总体情况：1）截至2024年8月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共385只，相比上月末减少3只组合；新上线组合中，有1只央国企主题组合。2）截至2024年8月末，股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为341只、27只和17只。

    　　投顾组合业绩表现跟踪：1）股债中枢型：无论是过去一年还是今年以来，各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品。月内进取型、平衡型、稳健型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品。与基准业绩相比，无论是过去一年还是今年以来，各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢基准。月内，进取型、平衡型、稳健型、货币型组合的收益率中位数均跑输基准。2）赛道型：今年以来，红利、央国企组合取得正收益，新能源、消费组合业绩中位数大幅跑赢基准。最近一个月，仅黄金组合取得正收益。3）区域型：今年以来，港股策略组合业绩中位数跑赢基准，海外策略组合跑输基准。最近一个月，港股策略组合业绩中位数跑赢基准，海外策略组合跑输基准。

    　　持仓基金仓位跟踪：1）各类型基金仓位变化：稳健型投顾组合减持混合型基金并增配货币型基金，平衡型投顾组合减持混合型基金并增配债券型基金，进取型投顾组合减持混合型基金并增配QDII基金。2）披露个基仓位的细分类型基金仓位变化：稳健型投顾组合减持主动权益基金，增持主动债券基金；平衡型投顾组合减持固收+基金，增持主动债券基金；进取型投顾组合减持主动权益基金，增持货币基金和被动指数基金。

    　　投顾组合持仓个基跟踪：1）主动权益基金：价值风格（刘旭、鲍无可）、红利风格（许拓）基金经理得到重点增持。2）QDII基金：增配投向美股宽基指数、科技和医药主题的QDII产品。3）被动权益基金：重点增配红利低波策略指数基金。4）固收+：重点增持宝盈增强收益、南方卓元、景顺长城景颐尊利A等产品。5）主动债券基金：重点增持博时富鑫纯债、华安信用四季红、东方添益等产品。

    　　基金投顾调仓情况跟踪：1）2024年8月投顾组合共发生65次调仓，较上月减少28次；稳健型投顾组合增持主动债券基金，减持固收+基金；平衡型投顾增持QDII基金，减持主动权益基金；进取型投顾重点增持QDII基金，减持主动权益基金。2）重点增持的主动权益基金：价值风格（刘旭、许拓、鲍无可）、周期风格（董辰）的基金经理得到重点增持。3）重点增持的主动债券基金：博时富鑫纯债和招商招祥纯债。4）重点增持QDII基金：重点增持标普500指数和科技互联网基金。

    　　风险提示：分析样本存在遗漏；历史业绩不代表未来表现；涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。

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