电力设备周报：二季度光伏业绩见底出清加速 锂电小幅改善

光伏：硅料供应方面，八月整体新增供应规模与前期预估环比下降的情况相符，硅料价格维稳，但价格仍然承压有下跌可能；本周硅片主流成交价格水位仅管维持平稳没有变化，市场氛围仍然紧张；电池片价格分化明显，仍未止跌，N 型电池片方受到部分厂家月底抛售影响，价格开始往下松动；组件厂家持续受到库存积累、需求弱稳运行的局面挤压，厂家持续出清库存减少呆滞产品。九月硅片价格能否实现反弹，实则成为上下游共同关注的焦点之一，也将间接影响硅料价格的震荡空间。

    电力设备：《中国的能源转型》提出形成“西电东送”北、中、南三大通道的跨省跨区输电格局，输电能力约3 亿千瓦，建成20 条特高压直流输电通道，特高压建设需求得到有效保障。

    风电：本周新增风机招标项目6.06GW，其中陆上项目5.65GW，海上项目0.41GW。行业动态方面，500MW 海上风电项目招标，计划下个月开工；金风科技中标500MW 海上风电项目。

    锂电：商务部等5 部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，加大了锂电换购成铅蓄电池的补贴力度，铅价上升背景下预计头部份额进一步提升。

    锂电产业链触底向好，9 月排产小幅上涨，预期今年各环节先后进入底部反转阶段。关注各环节率先出现改善的企业。

    氢能：绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。

    风险提示：政策变化的风险；产能过剩的风险；市场竞争加剧的风险；特高压开展不及预期的风险。

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