银发经济系列(三)：日本镜鉴：深度老龄化社会的产业发展经验

平安观点：

    人口老龄化是当今时代最鲜明的全球趋势之一，老龄人口数量不断攀升以及新生儿数量持续下滑带动人口老龄化状况恶化，导致财政高度承压。发展银发经济是国际社会普遍使用以应对人口老龄化的基本解决方案之一，日本相关产业已形成可实现盈利的商业运营模式，对提升老年群体平均生活质量作用显著。我国老龄化节奏与日本较为相近，经济社会文化与日本相似程度较高，因此日本应对老龄化的措施、发展银发经济的经验，对中国有很强的借鉴意义。

    背景概况：日本人口老龄化问题出现较早，老龄人口占比居高不下，截至2022 年，日本65 岁及以上人口占比达到30%，老龄化形势十分严峻。为契合老龄社会发展，日本政府陆续制定了一系列政策：其一，设立介护保险制度为国民养老提供金融支持。其二，为市场化企业经营提供税收优惠，推动智能技术、养老住房、介护服务等产业融合发展。其三，为老年人提供就业支持。在上述政策支持下，日本银发经济取得长足发展，介护服务、养老用品、居家改造等受益于介护保险体系的银发产业将成为日本经济的重要增长点。

    金融支持：为提供常规化养老介护保障，日本在二十世纪末先后提出三版“黄金计划”，并于2000 年建立介护保险制度，通过税收、保险金等方式整合社会力量，为老年人提供预防、医疗、护理、康复以及日常生活照料服务，减轻养老支出负担。日本介护保险制度主要由参保人、保险基金和服务供应商三方组成。从保险基金角度来看，介护保险筹资主要包含“税收+保险金”两部分，保证介护保险财源的稳定。从参保人角度来看，日本“介护保险”制度将居住在日本的40 岁以上群体纳为筹资对象，针对参保人健康状态提供不同程度的介护服务。从服务供应商角度来看，介护保险是日本养老机构能够实现盈利的核心要素。需要介护的老年人接受介护服务、购置老年用品、改造适老化房屋，相关费用在一定范围内由保险承担90%，超出部分自行承担。

    介护服务：为满足老年人个性化需要，日本已逐渐发展出“居家-机构-社区”三位一体的养老模式。以介护保险为介护服务提供资金保障，承担介护费用的90%，既可缓解老年人资金压力，也激发了介护服务产业活力。其一，日本居家养老可以分为“全程居家+上门照护服务”以及“日间照料中心照护服务+夜晚居家”两种形式，老年人只需负担全部照护费用的10%，约为人民币890 元/月。其二，日本机构养老可依据机构运营主体分为公立机构以及私立机构两类，分别以公立真寿园特别养护老人之家以及私立银座太阳城项目为例，老年人需负担的费用分别为4942 元/月以及19547 元/月左右。其三，日本社区养老以“持续护理退休社区（CCRC）模式”为主，通过产权出售获得盈利，以千叶稻毛Smart Community 养老社区项目为例，费用约为10000-27000 元/月，大部分费用超过限额，需老年人自行负担。

    老年用品及适老改造：基于《介护保险法》，被认定为需要介护的保险参保人，可将介护保险用于租赁或购置生活护理类、监护助行类老年用品，以及实施住房适老化改造工作，最高额度为20 万日元，最高比例为总费用的90%，带动卫生用品、人工智能技术、医疗机械等相关产业个性化发展。对于生活护理类用品，日本成人失禁护理用品市场占有率较高，规模呈现逐年攀升态势，市场发展较为成熟。同时，日本成人失禁护理用品品类众多，老年人可针对自身情况选取不同类型。对于监护助行类用品，日本强调智能技术与健康检测需求融合，利用核心IT 技术，在慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询等方面向家庭、机构、社区提供实时高效介护服务，创新设计出呼叫及定位、健康监测/检测以及安全防护等终端设备。对于居家改造类工程，日本住宅适老化改造工作涉及多方社会主体，利用社会组织、科研团队、建筑事务所等多方力量为老年人提供住宅改造服务。

    经验借鉴：1）搭建完善的长期护理保险筹资机制，拓展多元的参保收益方式。一方面，借鉴日本经验，我国可在长期护理保险制度构建初期设定合理的筹资模式和参保人群范围，并设置合理的评估模式。另一方面，目前我国长期护理保险基金的参保收益方式仅包括提供照护服务，借鉴日本经验，可考虑在完善筹资机制的基础上，逐步拓展长期护理保险的参保收益方式，纳入购买老年用品及实施居家改造。2）针对个性化需求匹配多元化服务，构建产业生态圈。一方面，为满足老年人多元生活需求，借鉴日本经验，我国养老社区可根据老人不同身体机能状况，提供包括居住、文化、医疗、护理、陪伴于一体的复合服务。另一方面，构建产业生态圈，探索产出稳定现金流的商业模式。其一是小循环，将护理、康复、医疗等刚需型服务模块纳入自身运营体系，通过自主运营，创造生态竞争优势，形成利润增长点。其二是大循环，将旅游、培训、娱乐、金融等非刚需型服务模块交给专业服务商运营，形成完善的养老服务生态系统。3）提升老年用品类别丰富度和细分差异化，解决适老化改造的资金问题。一方面，日本以提升老年人生活质量为出发点设计了丰富的产品，在满足基本需求基础上，提升老年人使用的安全性、卫生性、智能性。我国老年用品与服务尚处于发展初期，针对性产品供给有限，仍需提升产品的类别丰富度和细分差异化。另一方面，我国现有居住环境对适老化改造需求巨大，单一公共财政的投入难以维系。面对这一问题，我国可借鉴日本经验，设计完善的长期护理保险制度等相关机制，为居家、社区、公共交通等场景的适老化改造工作提供资金支持。

    风险提示： 1）日本银发经济发展经验与我国不匹配。若全球经济步入深度衰退，或将拖累我国经济与金融市场走势，导致我国银发经济发展难度高于日本，日本银发经济发展经验不适用于我国当前经济形势。2）人口老龄化持续恶化。我国人口老龄化现象严重且尚无向好势头，或将加剧政府支持老年人衣食住行的压力。3）我国长期护理保险政策实施不及预期。为适应当前老龄化加深势态，我国长期护理保险制度有待完善，若相关政策推进不及预期，或将影响银发经济发展情况。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。