通信行业周报：CIOE 2024深圳开展在即 国家再推数字化转型 看好AI及国产智造板块

　　CIOE 2024 深圳开展在即，有望催化光通信板块行情第25 届中国国际光电博览会（CIOE 2024）将于2024 年9 月11-13 日在深圳国际会展中心举办。CIOE 光博会作为覆盖光电全产业链的综合型展会，汇聚了来自全球超30 个国家和地区的超3700 家的参展企业，与通信板块密切相关的信息通信展值得关注。在算力与光网络方面，2024 年全国两会强调了算力作为新质生产力的重要性，全光运力网络成为关键纽带；技术升级方面，SerDes、硅光、光芯片、DSP、CPO 等技术不断升级，以满足智算中心的需求；在光纤技术方面，400G 全光省际骨干网已商用，800G 技术正在探索中，多芯复用和空芯光纤技术展现出较大潜力。我们认为需高度重视光电信息技术的发展，新型工业化所需的5G、大数据、AI 均基于高速光通信底座，重视未来6G、空天地一体化通信、光计算、量子计算、量子通信、车载光通信领域的应用。

    轻工业数字化转型加速，国产智能制造板块持续受益2024 年9 月2 日，工信部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》（以下简称“《方案》”，其中提出，到 2027 年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到 90%，关键工序数控化率达到 75%。到 2030 年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造，数字化转型场景更加丰富。实施大规模设备数字化改造更新，推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、 分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。我们认为该政策有望驱动国产智能制造板块的发展。

    OpenAI 启动GPT Next 计划，计算负荷有望实现百倍增长9 月4 日，OpenAI 在KDDI 峰会上宣布启动2024 年GPT Next 计划，据OpenAIJapan CEO 长崎忠雄表示，OpenAI 目前正全力开发两款新型AI 系统：“草莓”和“Orion”。其中，“草莓”AI 模型专注于提升数学和编程领域的能力。

    　　“Orion”则被视为GPT-4 的潜在继任者，即“GPT Next”， 有望在2024 年发布，模型智能能力上或为GPT-4 的2 倍，并预计GPT Next 计算负荷有望实现百倍增长。下游AI 需求强劲，持续增加对AI 基础设施的资本开支，随着AI 应用相继落地，应用使用率持续攀升或将带动推理算力加速释放，建议持续关注算力产业链。推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、新易盛、天孚通信、中兴通讯；受益标的：润泽科技、紫光股份、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。

    风险提示：5G 建设不及预期、AI 发展不及预期、中美贸易摩擦。

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