传媒行业周报：2024年1-8月全球AI应用收入同比增长51% 开源AI故事可视化工具CLAPPER发布

行情概览：本周（9.2-9.6）中信一级传媒板块下跌0.73%。长期看AI 产业加速发展逻辑持续加强，国产大模型也在不断提升性能，AI 产业处于持续稳健发展中，AI 是较为明确的长期成长投资机会，需要持续关注。今年在市场风格影响下市场给“确定性”的估值溢价提升，出版、分众传媒等高股息品种优势明显。此外我们坚定看好今年国企投资机会，在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，我们认为应重视今年国企投资机会。

    板块观点与推荐标的：1）出版及高股息：长江传媒、中南传媒、凤凰传媒、山东出版、分众传媒等；2）影视院线：博纳影业、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐等；3）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、焦点科技、超讯通信等；4）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络；5）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；6）教育：学大教育、行动教育、华图山鼎等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。

    【2024 年1-8 月全球AI 应用收入同比增长51%至20 亿美元】2024 年1-8 月全球AI 应用收入同比激增51%，达到20 亿美元，预计全年将达33 亿美元。北美市场是主要收入来源，占比47%；印度则成为下载量最大市场，占比21%。ChatGPT 在全球AI 应用市场中表现突出，下载量超过1.6 亿次，收入近2.3 亿美元，累计收入突破2.7 亿美元，月活跃用户超1.9 亿。Remini 下载量达1.2 亿次，内购收入超2 亿美元。字节跳动的Chatbot 应用““豆包”位列下载榜第5 名，为榜单中唯一一款中文AI 应用。AI+Chatbot 应用下载量突破6.3 亿次，收入接近5.8 亿美元，超2023 年全年水平。陪伴式AI 应用Character AI 在年轻用户中受欢迎，8 月MAU 达到2200 万，1-8 月下载量近1900 万。

    【开源AI 故事可视化工具Clapper 发布，AI 创建视频门槛进一步降低】HuggingFace 推出开源AI 故事可视化工具Clapper，旨在优化视频创作流程，通过交互式和迭代式的方式，使用户能够在无需专业视频编辑技能的情况下进行视频创作。Clapper 通过应用高级概念如角色、场景和天气，来构建和调整视频内容，而非直接编辑视频和音频文件。该工具的最新版本引入了文本直接转换为视频时间线的新功能，显著提升了其实用性和用户吸引力。目前，Clapper 在GitHub 上获得了超过1900 个星标，体现了其在开发者社区的广泛认可。此外，Clapper 提供了丰富的定制选项，用户可以上传图片并附加详细描述，以精细化角色和场景。当前版本在视频动作流畅性和音乐协调性方面仍有改进空间，Clapper 团队正在积极进行优化，并计划推出导演模式，以进一步提升视频创作的便捷性和功能性。

    【Anthropic 发布企业AI 助手Claude Enterprise 版，再次定义了智能工作的新标准】Anthropic 于9 月5 日推出Claude Enterprise 版。这款企业级AI助手凭借500K 上下文窗口和卓越的数据处理能力，能够高效处理数百页文档、海量销售对话和完整代码库，显著提升任务处理效率。安全方面，ClaudeEnterprise 引入了单点登录（SSO）和角色权限管理，强化了数据安全，同时计划推出审计日志功能以增强合规监控。此外，该工具实现了与GitHub 的原生集成，简化了开发流程，并为工程师提供了高效协同工作平台。ClaudeEnterprise 还作为一站式解决方案支持企业经营活动，助力营销团队分析市场动态、产品经理生成互动原型，并在工程领域优化代码性能。2024 年内该版本将逐步向普通用户开放，为更广泛的用户群体提供先进的智能工作体验。

    风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。

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