计算机行业周报24年第36期：苹果及华为发布会召开在即 关注端侧AI进展

核心观点：

    8 月头部AI 产品MAU 保持增长，智能助手类AI 产品MAU 更高，而AI 陪护类产品月活表现更亮眼。Canalys 发布二季度智能手机报告，预计2024 年AI 手机渗透率将达到17%，并将在2025年提升30%。苹果和华为发布会“撞档”9 月10 日，AppleIntelligence 及华为智驾均有望推动端侧AI 进程。建议关注： 1）国产化相关标的：硬件方面的纳思达、海光信息、神州数码等，基础软件方面的达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据等，应用软件及行业解决方案方面的金山办公、顶点软件、软通动力等；2）AI 作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势，建议关注金山办公、虹软科技、软通动力； 3）政策催化方向，建议重点关注财税改革和电改深化预期，推荐关注国能日新等。

    行情回顾：

    本周，计算机（申万）指数下跌2.18%，跑赢沪深300 指数0.53pp 。

    投资组合：

    本期建议：金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、中控技术、博思软件、神州数码、国能日新、海光信息、中国软件。

    上期回顾：上期建议组合为——金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、中控技术、博思软件、神州数码、国能日新、海光信息、中国软件，同权重下上期组合涨幅为-2.66%，同期计算机（申万）指数涨幅为-2.18%，组合超额收益-0.48%。

    风险提示

    宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

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