电子行业周报：消费电子盛宴开幕 头部大厂抢发新机

本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-16.61%）/其他电子Ⅱ（-7.57%）/元件（+3.57%）/光学光电子（ -18.66%） / 消费电子（ -5.06%） /电子化学品Ⅱ （ -25.49% ）； 本周涨跌幅分别为半导体（ +3.11%） / 其他电子Ⅱ（+5.99%）/元件（+2.71%）/光学光电子（+2.67%）/消费电子（+4.55%）/电子化学品Ⅱ（+4.47%）。

    本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+0.95%）/特斯拉（ -2.82%） / 博通（ -2.13%） / 高通（ +1.04%） / 台积电（+0.25%）/美光科技（-6.43%）/英特尔（+7.30%）/英伟达（-7.73%）/亚马逊（+0.82%）/甲骨文（+1.51%）/超微电脑（-28.63%）/应用光电（+16.89%）/谷歌A（-1.35%）/Meta（-1.27%）/微软（+0.08%）/超威半导体（-4.14%）。

    苹果新机发布会将近，华为三折叠手机Mate XT 非凡大师开启预订。

    9 月7 日12:08，华为三折叠手机Mate XT 非凡大师开启预订。截至9月8 日上午9 时，华为商城预约人数已经高达192 万。而据苹果官方公众号消息，今年苹果新机发布会将定于北京时间9 月10 日凌晨一点 。我们认为，下半年是消费电子传统旺季，苹果及安卓系都有望持续发布新机，无论是苹果的Apple Intelligence，还是华为的三折叠屏手机或其他手机品牌的旗舰机型，在AI 踏步前行的背景下，都有望实现较大的创新，从而掀起换机潮流，并有望同步驱动消费电子行业估值中枢上移。 另一方面，苹果和安卓系的供应链存在较大重合性，产业链较多个股仍有较大空间，建议持续关注。

    建议关注：【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路；【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。

    风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。

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