环保与公用事业行业周报：首批CCER项目公示 海风有望深度受益

行情回顾：本周各板块普遍下跌，申万(2021)公用事业行业指数下跌2.7%，环保行业指数下跌1.7%。公用事业板块中新能源发电跌幅较大，下跌7.1%，环保板块中节能利用跌幅较大，下跌3.8%。

    行业动态

    环保：

    （1）生态环境部印发《新污染物生态环境监测标准体系表（2024 年版）》。为落实《新污染物治理行动方案》，加强新污染物生态环境监测标准顶层设计，积极推动新污染物治理体系和治理能力现代化建设，生态环境部组织编制了《新污染物生态环境监测标准体系表（2024 年版）》，由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系项目表构成。重点推荐：环境监测仪器专家【雪迪龙】【皖仪科技】【聚光科技】。

    （2）鼓励国内急需的节能降碳、环境保护、生态治理等技术和服务进出口。 9月2 日，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，其中指出，助力绿色低碳发展，大力发展绿色技术和绿色服务贸易，研究制定绿色服务进出口指导目录。鼓励国内急需的节能降碳、环境保护、生态治理等技术和服务进口，扩大绿色节能技术和服务出口。加强绿色技术国际合作，搭建企业间合作平台。重点推荐：设备具备节能优势，下游应用领域广泛的【中泰股份】；冷热设备龙头，布局CCUS 的【冰轮环境】；深耕冷却塔，海外业务快速增长的【海鸥股份】。

    公用：

    （1）成都2024 年拟新增推广500 辆氢车。 9 月2 日，成都经信局官网发布了《关于开展2024 年度成都市氢燃料电池商用车示范应用项目申报工作的通知》。

    提出以“揭榜挂帅”方式稳步推进氢燃料电池商用车示范推广工作，2024 年实现全市新增推广500 辆氢燃料电池商用车。重点推荐：卡位氢能，布局燃料电池和电解槽检测的【科威尔】；电解槽+氢车协同发展的【华电重工】；建议关注：【亿华通-U】【美锦能源】。

    （2）甘肃电力现货市场实现突破。9 月5 日，甘肃电力现货市场转入正式运行，标志着这一全国唯一一家用户“报量报价”参与的电力现货市场迈出了关键一步，成为继山西、广东、山东之后，全国第四个成功实现现货市场正式运行的省份。重点推荐：新能源功率预测龙头，布局电力交易的【国能日新】；电力信息化龙头【朗新集团】；火电运营商【皖能电力】【申能股份】。

    本周专题：9 月2 日，全国温室气体自愿减排注册登记系统及信息平台发布了首批CCER 项目与减排量的公开信息，其中海上风电项目居多。参考北京绿色交易所，2024 年8 月，北京试点碳交易共成交9 笔CCER，成交单价87 元/吨-98 元/吨，我们按照90 元/吨的碳单价计算，1GW 的海上风电项目CCER 年成交金额在1.5 亿元左右，海风有望深度受益CCER 交易。 近年来我国CCER 需求也有所提升，2023 年全国CCER 累计成交量达1530 万吨，较2022 年增长92%。截至2024 年7 月15 日，CCER 累计成交量已达4.72 亿吨二氧化碳当量，累计成交额70.92 亿元。

    投资建议： “十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐：国林科技、倍杰特；建议关注：冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间，能源结构低碳 化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐：南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境；建议关注：穗恒运A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。

    风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。

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