电力设备行业周报：8月储能招标高景气 硅料价格第三次探涨

　　储能：储能8 月招标高景气，关注PCS 环节。8 月储能招标同比高增129%，夯实大储高增预期，同时2h 储能系统报价自5 月以来首次上涨，底部区间涨价或为关键边际信号，我们认为当前报价或已处于底部区间，后续大幅降价的可能性不大，国内大储公司盈利有望修复。关注量增价稳，盈利有支撑的PCS 环节。

    　　电力设备：国网输变电材料4 批招标结果公示，关注配网信息化。国网输变电材料4 批公示金额高达74.30 亿元，同增22.30%，四川首台高海拔特高压变压器交接试验完成，关注配网/信息化。

    　　光伏：硅料价格年内第三次探涨，刺激板块行情。本周硅料价格年内第三次探涨，组件价格再松动。中报业绩期结束，下半年基本面边际利好预计多于利空，后续更多是对行情利好的累积。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。

    　　电动车：碳酸锂价格跌幅明显，建议关注高盈利底公司。本周碳酸锂现货价格跌幅明显，从实际供需来看，碳酸锂过剩局面短期难以扭转。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。

    　　风电：广西发布规划推进深远海风开发。本周，陆上不含塔筒风电机组价格稳定在1160-1760 元/kw（中值1280 元/kw）。下半年海风逐步进入交付旺季，25 年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。

    　　人形机器人：人形机器人产业化加速，布局有望进入T 链的tier 1 厂商。本周人形机器人指数下跌4.28%，特斯拉公布FSD 明年入华入欧路线图，特斯拉产业链汽车零部件三花、拓普逆势实现上涨，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。

    　　新技术：全力推动低空经济高质量发展，多地落实发展细则。多地落实发展细则，低空经济作为战略性新兴产业，为经济增长新动力。江苏省和广东东莞提出推动低空经济高质量发展意见，民航局与四川省政府签署推动低空经济高质量发展细则，建议关注低空基建、整机链条。

    　　氢能：内蒙古提出制氨醇需要的原料氢全部来自新能源制氢。本周氢能产业迎来政策利好，四川发布氢能源城市公交车补贴细则，有望降低氢车运营成本，刺激市场需求。建议重点关注制氢、储运等环节。

    　　风险提示：

    　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。

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