科技行业周报(第三十六周)：关注空天信息大会 FSD计划入华

　　本周行情

    　　市场方面，上周通信（申万）指数下跌3.34%，同期上证综指下跌2.69%，深证成指下跌2.61%。

    　　周专题：关注空天信息大会，特斯拉FSD 计划入华上周，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕，我们看到本次大会有如下亮点：1）重庆将打造全国北斗规模应用先行区，力争到2027 年打造千亿级空天信息产业集群；2）中国星网与重庆联合发布推动北斗规模应用先行先试行动，中国时空落地重庆；3）重庆发布16 大空天信息大跨度综合应用场景。我们认为，本次大会明确给出了北斗规模化应用的指引，结合7 月工信部的试点通知，我国已在政策端明显发力，北斗产业化发展有望提速。

    　　特斯拉AI 团队9 月5 日在社媒X 上透露，FSD 或将于1Q25 入华，我们看到FSD 在成本控制上展现出显著优势，若进入中国市场后有望产生“鲶鱼效应”，促进国内智驾加速发展；同时，考虑到我国亦大力推进车路云一体化试点，我们认为单车智能与车路云一体化是相辅相成的关系，前者是后者的基础，后者是前者的补充，未来两者或加速融合，助力智慧出行全面落地。

    　　重点公司及动态

    　　我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、润泽科技、上海瀚讯、海格通信、紫光股份。

    　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

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