2024新车盘点：混合动力占比提升 SUV红海竞争加剧

　　天风数据研究院对市场公开信息进行梳理，得到2024年25家新能源品牌有望上市新车趋势盘点：24年新车规划20-30万车型占比有所提升，低端车型占比下降。我们认为，10万以下车型占比下降或因该价格带市场集中度已较高所致。根据23年数据，10万以下新能源车市场CR5已达到83%，且由于产品定价较为亲民，在规模优势与先发优势上后来者均较难进入。20-30万价格带新车推出较多或有2大因素：1）部分原30-40万价格带车型降价至30万以下；2）国产新能源车在技术/消费者心智等方面逐步有赶超国外某车厂趋势。20-30万价格带方面CR5集中度由23年76%下降至24M5的69%，新能源车厂在定价压力下促使20-30万价格带竞争明显加剧。

    　　在我们梳理的132款车型中，按照能源类型分类：纯电车型共71款，占比最大约54%，插混其次41款，占比约31%，增程15款，占比约11%。

    　　24年插混+增程占比有望进一步提升。根据乘联会崔东树公众号披露，23年批发销量纯电车型占比69%，从我们梳理的新车规划来看，纯电占比54%，插混+增程占比达42%，混合动力在向纯电过渡阶段重要性逐步体现。

    　　部分传统车厂新车规划远超同行。比亚迪/吉利/奇瑞/上汽/长安规划车型均超10款，奇瑞21款数量最多。

    　　吉利重纯电，奇瑞重插混，比亚迪均衡配置。纯电车型中，推出数量最多的品牌是吉利，共11款，约占纯电新车的15%，而插混车型中，推出数量最多的品牌是奇瑞，共14款，约占插混新车的34%，比亚迪纯电7款，插混4款，较为均衡。

    　　在我们梳理的132款车型中，按照车型分类：SUV 74款，占比为56%，轿车数量为38款，占比29%。

    　　SUV仍为24年新能源车企“兵家必争之地”。与燃油车SUV/轿车占比均衡不同，新能源车中SUV在续航/电池设计问题上拥有实用性的天然优势，因此占比较高，23年SUV占比51%，轿车仅41%。在电池续航焦虑解决前，SUV仍是各车企抢占市场份额的主要产品，根据我们梳理的数据新车中SUV占比56%，24年SUV仍是兵家必争之地。

    　　奇瑞/上汽产品矩阵重SUV，吉利布局均衡。据不完全统计，SUV方面奇瑞新车规划14款，上汽9款；轿车方面吉利规划7款；共10家车企规划了MPV车型。

    风险提示：1）新车上市不及预期风险；2）新车价格变动风险；3）统计不完全风险；4）模拟轴距不准确风险；5）能源类型不准确风险。

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