计算机：重视华为全联接大会投资机遇

　　事件：华为全联接大会即将召开

    　　第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）将于9 月19-21 日召开，主题为“共赢行业智能化”，具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI 应用落地等内容。

    　　鸿蒙OS 成国内第二大操作系统，原生鸿蒙渐行渐近8 月26 日，华为在开发者联盟官网发布HarmonyOS NEXT Beta 版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知。此前6 月的华为开发者大会2024 期间，华为宣布鸿蒙生态设备数量超过9 亿，鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP 5000 应用已全部启动开发，其中超过1500 家已完成上架。HarmonyOS NEXT 整机性能提升30%。预计第四季度将大规模商用，2025 年搭载更多机型。

    　　根据Counterpoint Research，2024 年一季度华为鸿蒙HarmonyOS 在中国市场的份额已上升至17%，在中国市场首次超越苹果iOS，成为国内第二大操作系统。

    　　根据Canalys，2024 年第二季度，华为在其Pura 系列新品的推动下在中国大陆市场延续了强劲的复苏势头，同比增长80%，以9%的全球市场份额位列第三。2024年是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。

    　　鲲鹏展翅，昇腾万里，国产算力乘风起

    　　鲲鹏、昇腾作为全面智能化根基，通过开源开放的方式，联合伙伴一起打造了领先可靠的基础软硬件平台。根据鲲鹏昇腾开发者大会2024 数据，目前已发展开发者610 多万，合作伙伴 6700 多家，解决方案认证18700 多个。面向原生开发，未来三年计划每年投入10 亿元来培育生态，全力支持原生开发的普及和推广，发展超过1500+原生应用伙伴，覆盖80%以上算力场景，使基于鲲鹏&昇腾原生开发的应用达到80%。另据IDC 报告数据，2023 年鲲鹏在通用服务器市场占有率约15%；openEuler 在中国服务器操作系统领域位列市场份额第一，达36.8%。

    　　我们看好华为昇腾&鲲鹏计算产业崛起趋势，建议重视生态伙伴投资机遇。

    　　投资建议

    　　鸿蒙领域重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件、普元信息等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等；昇腾/鲲鹏算力领域重点推荐神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息、常山北明等。

    　　风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

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