房地产240912日报：武汉启动第三期“以房换房”

　　投资要点：

    　　板块表现：

    　　9 月12 日，沪深300 指数收跌，房地产板块收涨。截至收盘，沪深300 指数下跌0.3%，申万房地产指数上涨0.2%。分板块来看，商业地产、产业地产板块上涨1.3%、0.4%，住宅开发、物业管理分别下跌0.1%、0.3%。

    　　个股表现：

    　　截至收盘，房地产板块个股涨幅前五名为空港股份、海南高速、中交地产、万通发展、上海临港，涨幅分别为10.2%、4.81%、3.78%、2.88%、2.16%；个股跌幅前五名分别为荣丰控股、金地集团、特发服务、我爱我家、万业企业，跌幅分别为-4.35%、-3.84%、-2.20%、-1.65%、-1.37%。

    　　成交数据：

    　　成交套数：本周累计成交7187 套，环比上周同期-1.5%。其中一线城市环比上周同期+15.8%；二线城市环比上周同期-19.4%；三线城市环比上周同期+1.7%。成交面积：上周商品房累计成交73.9 万方，环比上周同期-3.6%。其中一线城市环比上周同期+18.2%；二线城市成交环比上周同期-12.0%；三线城市成交环比上周同期-19.7%。

    　　行业新闻：

    　　武汉硚口区启动第三期“以房换房”。9 月10 日，武汉市硚口区开启第三轮以房换房，在总结前两期经验的基础上，特别优化扩大了参与置换的存量住房范围。“以房换房”作为硚口区已落地实践的惠民安居政策，有望作为长期政策持续推进，帮助区域刚需和改善性需求释放，盘活新房与二手房。

    　　个股公告：

    　　【天地源中股权划转】公司实控人高科集团将其所持有高新地产100%股权无偿划转至高科地产，划转后高新地产仍为公司控股股东，高科集团仍为公司实控人。

    　　个股估值：

    　　按市净率（PB，最新）排名，重点房企市净率排名前五分别为中交地产、京投发展、陆家嘴、中华企业、滨江集团，分别为3.67、1.77、1.49、1.04、0.94。

    　　行业观点：

    　　我们认为，海外降息预期较强，后续可能打开国内利率下行空间，进一步带来住房需求释放。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下，建议关注龙头房地产开发商：招商蛇口、保利发展、滨江集团、华润置地、绿城中国、越秀地产，以及区域型地方国企：外高桥、浦东金桥。

    　　风险提示：地产销售规模下降超预期、融资环境超预期收紧

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