计算机行业周报：OPENAI发布O1模型 推理能力迎重大突破 继续重点推荐算力及应用侧标的

　　本周板块走势回顾。本周（9 月9 日-9 月13 日）计算机（中信）指数上涨0.30%，创业板指数下跌0.19%，上证指数下跌2.23%。板块周涨幅前三为微创光电（26.22%）、南天信息（24.87%）、海联讯（20.61%），板块周跌幅前三为飞天诚信（-19.00%）、创识科技（-18.88%)、立方控股（-14.26%）。

    　　板块边际企稳，建议重点关注信创及AI 方向。今年以来，计算机板块调整幅度较大，计算机（中信）指数年初以来累计下跌29.85%，跌幅仅次于综合（中信）指数，居所有板块第二。当前来看，板块性价比和风险收益比逐步提升，近期板块已逐步企稳回升。本周计算机（中信）指数上涨0.30%，位居所有行业涨幅第二。当前时点，建议重点关注信创及AI 板块：1）信创板块：中报业绩拐点已至，行业回升趋势得到充分验证，板块有望迎来2.0 建设高峰；2）AI 板块：OpenAI 发布全新o1 模型，强大的推理能力使该模型可广泛的应用于物理、化学等多个领域，有望开启AI Agent 发展新时代。

    　　OpenAI 发布全新o1 模型。2024 年9 月13 日凌晨，OpenAI 正式发布了全新AI 大模型o1 模型。该模型具备思维链能力，旨在专门领域的难题，即可以实现复杂推理，用一个通用模型解决比此前的科学、代码和数学模型能做到的更难的问题。

    　　强大的推理能力是o1 的主要特征。据澎湃网，经过强化学习的OpenAI o1，其他在推理能力方面取得了重大进展。研发团队观察到，随着训练、思考时间增加，o1 模型的表现逐渐提升。其在解决复杂推理问题上有了显著进步，这代表了人工智能技术的新水平。

    　　模型可广泛的应用于物理、化学、生物等多个领域。由于openAI o1 在计算过程中，每个任务的推理次数增加，因此形成了相对多一些的计算成本和反馈时间。与早期版本不同，o1 模型在作出回答之前会“思考”约10-20 秒，在此过程中，产生一个长长的内部思路链，并能够尝试不同的策略并识别自身的错误。

    　　这种强大推理能力使o1 在多个行业中具有广泛的应用潜力，尤其是复杂的科学、数学和编程任务方面。在处理物理、化学和生物问题时，o1 的表现甚至和该领域的专业博士能力不相上下。在国际数学奥林匹克的资格考试中，o1 的正确率高达83%，进入美国前500 名学生的行列。而作为对比，GPT-4o 模型的正确率仅为13%。

    　　o1 有望开启模型进化新范式，AI Agent 时代有望全面到来。OpenAI o1 显著提升的推理能力，使其在科学等各领域有广阔的应用前景，有望带动应用侧、端侧的加速落地，驱动AI Agent 时间的全面到来。

    　　投资建议及相关标的：

    　　1）模型侧：建议重点关注科大讯飞、同花顺等；2）算力侧：建议重点关注寒武纪、海光信息、中科曙光、工业富联、浪潮信息、紫光股份等；

    　　3）应用侧：建议重点关注金山办公、焦点科技、福昕软件、万兴科技、同花顺、科大讯飞、卫宁健康等。

    　　风险提示：模型研发迭代节奏不及预期、行业竞争加剧、应用市场推广进度不及预期等。

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