电子行业周报：苹果发布IPHONE16等新品 APPLEINTELLIGENCE将分地区陆续推送

　　核心观点

    　　半导体： 英飞凌成功开发全球首个30mm Power GaN， 相比200mm可容纳2.3 倍芯片数量。

    　　消费电子：苹果2024 秋季新品发布会推出新款iPhone、AppleWatch、Airpods，并更新了Apple Intelligence 的功能预览与发布规划。Apple Intelligence 将是苹果产品未来的重要卖点。

    　　汽车电子：8 月国内新能源车零售渗透率再度超过50%并创新高，国家报废更新政策以及地方以旧换新政策陆续出台有望支撑后市需求。

    　　行业动态信息

    　　1、半导体：英飞凌成功开发全球首个30mm Power GaN，相比200mm可容纳2.3 倍芯片数量。

    　　英飞凌本周发文宣布已成功开发出全球首个300mm 功率GaN 晶圆技术，与200mm相比，300mm晶圆上的芯片生产在技术上更先进，效率也显著提高，更大的晶圆直径可容纳2.3倍的芯片数量。

    　　因为GaN 和Si 在制造工艺上非常相似，因此300mm GaN 技术的一个显著优势是它可以利用现有的300mm Si 制造设备。英飞凌已在其位于Villach（奥地利）的晶圆厂现有的300mm Si生产线上生产GaN 晶圆，并预计全面扩大300mm GaN 生产将有助于GaN 在与Si 类产品在具有相同的RDS(on)水平时，成本持平。2024 年11月，英飞凌将在慕尼黑电子展上向公众展示首批300 mm GaN 晶圆。

    　　与传统Si基器件相比，基于GaN的功率器件拥有更高的功率密度输出，以及更高的能量转换效率，并可以使系统小型化、轻量化，有效降低电力电子装置的体积和重量，从而极大降低系统制作及生产成本。GaN 功率器件正在工业、汽车、消费、计算和通信应用中得到广泛应用，包括AI 系统电源、光伏逆变器、充电适配器和电机控制系统。根据Yole 预测，全球GaN功率器件市场有望于2028年达到20.4亿美元，2022年-2028年CAGR为49%。未来随着300mm GaN 晶圆技术的成熟和普及，预计GaN 的渗透率获得进一步提升。

    　　2、消费电子：苹果2024 秋季新品发布会推出新款iPhone、Apple Watch、Airpods，并更新了Apple Intelligence 的功能预览与发布规划。Apple Intelligence 将是苹果产品未来的重要卖点。

    　　2024 秋季新品发布会，苹果发布了新款iPhone、Apple Watch、Airpods，并更新了Apple Intelligence 的功能预览与发布节奏。

    　　iPhone 16 系列统一在机身按钮设计上进行了调整，侧面新增了一颗电容按键，可用于拍摄照片和视频，轻按对焦、用力按下拍照，并且支持滑动变焦等功能。基础的16 及16 Plus 版本相比于前代的主要变化包括：（ 1）SoC 从TSMC N4P 的A16 更新为TSMC N3E 的A18；（2）RAM 从6GB 升级为8GB，新增的RAM 容量将更好地支持Apple Intelligence 的运作。（3）静音拨片也更改为Action Button 电容按钮，可通过自定义实现多种功能，与Pro 系列配置同步。16 Pro 及16 Pro Max 升级点包括：（1）尺寸增加，Pro 由6.1 英寸升级为6. 3 英寸，Pro Max由6.7 英寸升级为6.9 英寸。（2）SoC 从N3B 的A17 Pro 升级为N3E 的A18 Pro。（3）超广角镜头从1200万像素升级为4800 万像素，Pro 的3倍长焦镜头升级为5倍，与Pro Max一致。（4）散热能力优化。

    　　Apple Watch S10 的主要更新点包括：（1）外观上，屏幕更大，厚度更薄，比S9薄近10%。（2）新的苹果S10芯片，拥有四核神经网络单元，支持检测呼吸暂停、车祸检测、摔倒检测、通话降噪、语音翻译等。

    　　Apple Airpods 4 的主要更新点包括：（1）采用Airpods Pro 二代的H2 芯片；（2）配备苹果迄今最小的AirPods充电盒，充电盒采用USB-C 接口。在普通版的基础上，苹果还推出支持主动降噪、通透模式、自适应音频的版本。Airpods Max 时隔4 年后也获得升级，调整了配色，并将接口修改为USB-C。

    　　Apple Intelligence 的更多细节在此次发布会上得到展示。Apple Intelligence 包含多个本地大型模型，同时提供具有iPhone 级别隐私保护的云端大模型，数据不会被存储或分享给苹果。功能方面，Apple Intelligence 支持书写建议、文生图、文搜图/视频、生成图片视频等， 还支持通知和邮件的内容重点摘要直接显示。AppleIntelligence 将先以美国英语版本进行测试，今年12月份推出本地化英语版本。中文、法语、日语和西班牙语版本将于明年正式推出。Apple Intelligence 将是苹果产品未来的重要卖点，在苹果持续的研发投入和强大的生态基础下，其蕴含巨大的升级潜力。新款的iPhone 16 系列也显示苹果正在硬件层面为Apple Intelligence 未来的运行奠定基础，包括更高的RAM 容量、更好的散热。

    　　3、汽车电子：8 月国内新能源车零售渗透率再度超过50%并创新高，国家报废更新政策以及地方以旧换新政策陆续出台有望支撑后市需求。

    　　根据乘联会数据，8 月国内乘用车生产215.8 万辆，同比下降3.7%，环比增长8.9%；零售190.5 万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%。今年以来累计零售1347.2 万辆，同比增长1.9%。其中8 月常规燃油车零售87 万辆，同比下降28%，环比增长4%；1-8 月常规燃油车零售744 万辆，同比下降15%。8 月国内新能源乘用车生产达到105.1万辆，同比增长32.6%，环比增长12.7%；零售达到102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17. 0%，2024 年1-8 月零售601.6 万辆，同比增长35.3%。8 月国内新能源车零售渗透率53.9%，创渗透率新高，且已连续两个月超过50%。新能源车市的季节走势已经与传统燃油车季节走势逐渐分化，8 月新能源车市热度攀升，继续延续下半年持续走强的趋势。 同时，国家报废更新政策获得了良好的市场反馈，全国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止8 月31 日上午10 点，已经收到汽车报废更新补贴申请超过80 万份。展望后市，进入“ 金九银十”的传统旺季，随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国内购车需求有望获得良好支撑。

    　　4、投资建议：

    　　半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新）、AIoT（晶晨股份）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、CIS（韦尔股份）、模拟（圣邦股份）、设备（长川科技）；消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电；

    　　PCB 及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。

    　　5、风险提示：

    　　未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。

声明：

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