2024年8月土地市场盘点：土地成交下降超四成 城投拿地近七成

　　地产销售仍偏弱，房企拿地规模继续缩减，2024 年8 月土地出让继续同比下滑，同比下滑45.11%。2024 年8 月全国土地成交总额2035.57 亿元，环比增长17.90%，同比下降45.11%，相较2022 年同期下降幅度达37.48%。

    　　2024 年1-8 月累计来看，全国土地成交额14124.07 亿元，相较2023 年同期下降37.63%，和2022 年同期相比降幅为48.52%。

    　　土地出让持续下滑，也对地方财力造成不小的压力，不同省（直辖市、自治区）2024 年8 月份土地出让表现如何？全国30 个省（直辖市、自治区）的土地市场中，超过五成成交额、成交面积同比同时下降。30 个地区中宁夏、青海、辽宁、新疆、甘肃、内蒙古、湖北、黑龙江、海南、福建、山东共11 个地区成交金额同比上升。8 月成交额同比增幅超过100%的均为低基数地区，有宁夏、青海、辽宁、新疆四个地区，宁夏增幅最大，达到424.41%，其余三个地区分别同比上升311.19%、116.81%、101.36%。8 月成交额同比降幅超过70%的有天津、四川、上海、湖南共4 个地区，分别同比下降98.07%、88.12%、71.58%、70.30%。

    　　70 个大中城市按统计局一二三线城市口径划分后，从1-8 月成交额不同能级的城市呈现出冷热分化的格局，高能级城市同比下降更明显。2024 年1-8月，4 个一线城市整体成交2011.5 亿元，同比下降45.75%，四个城市同比均下降；31 个二线城市整体成交4461.2 亿元，同比下跌41.05%；35个三线城市整体成交1749.83 亿元，同比下降34.34%。

    　　1-8 月多数城市土地出让表现和同期相比有所下滑。2024 年1-8 月，全国343个存在土地成交的城市中，有99 个城市土地成交额同比增长。成交额20 亿以上的城市中，涨幅前五名分别是鄂州、景德镇、三亚、宝鸡、淮安，其中鄂州同比涨幅达到624.95%。244 个城市成交额同比下跌，成交额10 亿以上的城市中，降幅前五名分别是南昌、深圳、合肥、南宁、天津。2024 年8 月单月来看，约五成的城市土地出让金额同比下降。2024 年8 月，全国316 个存在土地成交的城市中，有140 个城市成交额同比增长。

    　　8 月单月城投拿地占比继续提升，占比68%左右。1-8 月地产企业拿地占比65.87%，城投企业拿地占比30.54%。而从2022 年8 月以来单月情况来看，年底年初为城投拿地高峰期，今年8 月城投拿地较去年、前年同期均有所提升。

    　　从2024 年1-8 月TOP100 企业中城投企业的拿地情况来看，拿地金额较多的城投企业呈现地域多样性，东部沿海地区仍具优势，内地城投企业进一步发力。TOP20 城投中所在地为福建的有4 家，所在地为北京、湖北的各有3 家，所在地为浙江、安徽、河北、陕西的城投企业有2 家，广东、山东各占一家。

    　　从2024 年1-8 月TOP100 企业中地产企业房企拿地也逐渐保守，主要为央国企拿地。2024 年1-8 月地产企业中，国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为2596.75 亿元、576.28 亿元，占比分别为81.84%、18.16%。2024 年1-8 月，国有地产企业TOP10 中，绿城中国、建发房产、保利发展的总权益拿地金额分别为295.06 亿元、279.09 亿元、208.52 亿元，位列前三；民营地产企业TOP10 中，前三名的滨江集团、龙湖集团、邦泰集团，总权益拿地金额分别为222.33 亿元、62.54 亿元、55.11 亿元。

    　　风险提示：统计数据误差、房地产相关政策边际变化，地产行业不确定性。

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