轻工制造行业动态报告：24W37：8月家具类社零降幅扩大、地产数据仍承压 越南纺服出口提速增长

本周地产&家居数据：

    新房销售面积：本周（9.7-9.13）33个城市新房共成交131.0万平/同比-37.5%（上周为-11.3%）、环比-18.4%（上周为-21.6%）;本周（9.7-9.13）北上广深新房成交6.8、18.3、11.2、3.9万方，同比-45.1% 、+39.6% 、-2.4%、-6.4%，环比-30.4%、-2.8% 、+4.1%、-8.5%。8月，33个城市新房共成交844.4万方，环比+8.3%（上月-29.3%）、同比-10.8%（上月同比为-17.5%）。二手房销售面积：本周（9.7-9.13）16个城市二手房共成交150.5万平/同比-0.1% （上周为+4.3%）、环比+6.0% （上周为-1.7%）；本周（9.7-9.13），北京、深圳二手房成交3033、846套，分别同比+11.0%、+29.2%，环比+1.6%、-1.4%。8月，16个重点跟踪城市二手房共成交655.3万平方，环比-14.1%（上月为+2.5%）、同比+12.1%（上月为+37.4%）。8月部分家居公司接单降幅环比有所收窄。

    造纸数据：造纸数据：

    截至9月14日（周五），1）浆价：阔叶浆均价为4791元/周环比-0.3%/年同比-0.1%，针叶浆均价为6123元/周环比-0.6%/年同比+8.0%，2）主要纸品：双胶纸均价为5294元/周环比+0.0%/年同比-6.3%，生活用纸均价为6317元/周环比+0.5%/年同比-2.2%，白卡纸均价为4310元/周环-0.9%/年同比-6.1%，箱板纸均价为3598元/周环比-0.4%/年同比-3.8%。

    纺服数据：

    棉纺价格：根据中国棉花信息网数据，截至9月14日，国内棉花现货价格、国内棉花期货价格、进口棉花价格分别为14874、13545、14172元/吨，环比上周+0.1%、+1.7%、+3.0%，年同比-18.1%、-21.6%、-19.2%；国际棉花价格为82美分/磅，环比上周+3.2%，同比-16.8%；国内棉纱现货价格、国内棉纱期货价格分别为21400、19295元/吨，环比上周-0.2%、+2.1%，年同比-12.8%、-17.3%。

    品牌服饰电商流水月度同比跟踪： 根据久谦数据，8月，李宁（+10.4%）、安踏（+21.9%）、FILA（+20.5%）、特步（-1.6%）；耐克（+33.9%）、阿迪（+12.2%）；波司登（+26.4%）。

    黄金珠宝数据：

    金价：截止9月13日,COMEX黄金收盘价为2606.2美元/盎司，环比上周+3.14%、年同比+34.99%；SHFE黄金收盘价为583.58元/克，环比上周+1.73%、年同比+23.64%。印度培育钻石进出口：24年7月印度培育钻石毛坯进口额0.86亿美元/-26.7%、环比+36.5%；培育钻石裸钻出口金额0.95亿美元/-10.2%、环比+6.6%。

    轻工出海数据：

    24年8月Amazon数据追踪（数据来源：Sorftime）1）保温杯：Stanley品牌（相关公司：嘉益股份、哈尔斯）24年8月亚马逊美国站月销量99.8万支，同比+224%（7月同比+105%），7-8月累计同比+174% （注：仅统计Best Seller 100数据）；Yeti品牌（相关公司：哈尔斯）24年8月亚马逊美国站月销量44万支，同比+7%（7月同比+21%），7-8月累计同比+15%；Owala品牌（相关公司：安胜科技、哈尔斯）24年8月亚马逊美国站月销量99.4万支，同比+163%（7月同比+514%），7-8月累计同比+220%。

    2）办公椅：Sweetcrispy、Smug、Colamy、Nouhaus、Olixis、Dumos品牌（相关公司：恒林股份）24年8月销售额合计3253万美元，同比+15%（7月同比+52%），7-8月累计同比+30%。（注：此处仅含亚马逊平台，不包含公司重点开拓且营收已占较大规模的Temu、TikTok等新渠道）3）家居用品：Songmics品牌（相关公司：致欧科技）24年8月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月销售额同比+26%、+23%、+2%、+20%（7月同比分别为+47%、+30%、+16%、+17%），7-8月累计同比分别为+36%、+26%、+9%、+18%；Vasagle品牌（相关公司：致欧科技）24年8月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月销售额同比+56% 、+35%、+38%、+29%（7月同比分别为+34%、+55%、+34%、+42%），7-8月累计同比分别为+44%、+44%、+36%、+35%；Feandrea品牌（相关公司：致欧科技）24年8月Feandrea品牌亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月销售额同比-6%、+44%、-40%、-21%（7月同比分别为+40%、+76%、-20%、+7%），7-8月累计同比分别为+22%、+59%、-30%、-8%。

    海外奢侈品数据：

    LVMH、爱马仕、历峰、开云、Prada集团24Q2营收同比+1%、+13.3%、+1%、-11%、+18%（固定汇率下），Prada自23Q1保持双位数以上增长、增速行业领先。分区域：24Q2日本市场受益于汇率优势表现最优、环比加速，亚太地区（除日本）继续承压、降幅扩大，美洲市场基本平稳、欧洲小幅回暖。

    医美数据：

    NMPA认证注射类医美产品：目前获NMPA批准的三类胶原蛋白注射医疗器械证7张（透明质酸为66张左右），肉毒素（乐提葆、衡力、保妥适、丽舒妥四大品牌）、童颜针/少女针（爱美客-濡白天使、华东医药-伊妍仕、长春圣博玛-艾维岚、江苏吴中-aesthefill）分别为7、4张。其中24年1月江苏吴中旗下AestheFill童颜针注册获批。

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