前道半导体设备板块24半年报业绩总结

据万业企业24年半年报援引SEMI数据，2024年全球半导体设备市场规模将达到1090亿美元。伴随国内晶圆制造企业持续扩充产能、加大投资力度，以及国家对半导体产业国产化的大力支持，中国大陆半导体设备市场规模在全球的占比逐年提升。据万业企业24年半年报援引SEMI预测，2024年中国大陆市场半导体设备出货金额将创下历史新高，超过350亿美元，占全球市场32%，继续保持领先地位。

    我们看好国内平台型半导体设备公司的业绩持续兑现，以及在部分细分领域攻坚克难突破“卡脖子”环节的国产设备厂商，建议关注：北方华创、芯源微。

    风险提示：半导体周期复苏不及预期；行业过度竞争；新产品、新客户导入不及预期。

    个股风险提示：

    北方华创：晶圆厂扩产不及预期、新产品/新客户导入不及预期、过度竞争。

    中微公司：新产品拓展不及预期、存储客户国产化推进弱于预期、过度竞争。

    拓荆科技：行业过度竞争、新产品/新客户导入不及预期、先进封装客户扩产不及预期。

    华海清科：晶圆厂扩产不及预期、先进封装产品拓展不及预期、过度竞争。

    芯源微：高产能前道TRACK研发不及预期、新客户导入不及预期、后道产品面临价格竞争。

    万业企业：离子注入机研发不及预期、新产品拓展不及预期、过度竞争。

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