电子元器件行业信息点评：光博会盛大开幕 关注AR光学创新

　　第25 届CIOE 中国光博会盛大开幕，AR 多家厂商参展。根据CIOE 中国光博会微信公众号、VR 陀螺微信公众号，9 月11-13 日，第25 届中国国际光电博览会在深圳会展中心举行，吸引全球超过3700 家优质光电企业汇聚一堂，覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外&紫外、智能传感、新型显示灯多个光电领域，从材料、器件、设备、核心技术到成套解决方案，全方位展示光电产业的最新成果。其中，在AR 产业链领域，AR 光学模组、波导片研发、微显示屏、传感交互等领域多家厂商展出全新产品。

    　　歌尔光学：推出0.7cc 超小型Lcos 模组、0.15cc 单色Micro-LED+树脂衍射光波导模组。根据VR 陀螺、歌尔股份微信公众号，歌尔光学继去年发布体积1cc的全彩Lcos 显示光机后，持续迭代更新，在光博会推出0.7cc 体积、重量1.3g、FOV 28°超小型Lcos 模组，同时歌尔光学展出基于单绿色Micro-LED+树脂衍射光波导的量产解决方案，搭载歌尔光学自研的树脂衍射光波导镜片，光效大于1000nits/lm，模组入眼亮度达5000nits。

    　　理湃光晶：一维扩瞳、二维扩瞳新品发布。根据理湃光晶微信公众号，理湃对一维扩瞳全系列产品进行进一步优化升级，模组亮度提升300%、模组MTF 提升50%、颜色及亮度均匀性大幅提升。此外，基于理湃最新设计及独有工艺的二维扩瞳G3-E 系列发布，在轻薄高透的同时可达到显示器级别显示效果，并支持量产角度，FOV 可支持30°-60°。

    　　JBD：展出高亮彩色光学模组蜂鸟I、极致体积单色光引擎蜂鸟Mini II。根据JBD显耀显示公众号，本次光博会JBD 展出全新蜂鸟I 彩色光学模组、以及蜂鸟Minill 单色光引擎等产品。其中全新蜂鸟I 彩色光学模组实现超6000 尼特的入眼亮度，远超以往1000-2000 尼特的水平，超高入眼亮度得益于JBD 在MicroLED微显示发光效率方面的突破，输出光通量高达6 流明；蜂鸟Mini II 单色光引擎于今年Q2 开启供货，对比蜂鸟Mini I 产品，实现更小体积（0.15cc）、更轻重量（0.3g）、更大光通量(8lm)。

    　　镭昱：量产新一代量子点工艺全彩Micro-LED 微显示屏。根据Raysolve 镭昱微信公众号，镭昱在光博会发布量产级全新微显示系列——PowerMatch?1 全彩Micro-LED 微显示屏，PowerMatch?1 系列新品屏幕尺寸为0.13 英寸，全彩分辨率为320×240（Micro-LED 分辨率为640×480）。得益于氮化镓与量子点的材料与工艺迭代，以及CMOS 驱动架构的升级，PowerMatch?1 系列在低功耗的情况下实现了亮度的大幅提升，目前峰值全彩亮度达到了25 万尼特。

    　　思坦科技：量子点转换全彩显示模组计划明年量产推出。根据思坦科技微信公众号，思坦科技在本次光博会首次在国内展出搭载Micro-LED显示模组的AR眼镜，其中0.13"单绿显示模组，适配衍射光波导满足AR/XR 高亮度户外场景需求；0.2"全彩显示模组延续量子点色转换的单片全彩方案，在产品体积与功耗上均进一步优化，目前该款产品亮度已超过15 万尼特，并将持续迭代升级，计划于明年量产推出。

    　　立讯精密：业内首款PVG 光波导AR 眼镜亮相。根据立讯精密微信公众号，立讯精密展出与东南大学（平行视界）联手打造的业内首款PVG（偏振体全息）光波导AR 眼镜，相较SRG 技术，使用PVG 技术光效提升200%，大幅提升产品续航能力；前向漏光降低了80%；同时PVG的制备成本仅为同期SRG的33%。

    　　投资建议。我们认为受益Meta 等头部厂商加速布局、微显示、光波导技术的迭代、应用生态的丰富，AR 眼镜有望成为AI 的重要载体，建议关注产业链相关公司，1）光学：水晶光电、歌尔股份、舜宇光学科技、蓝特光学；2）SOC：恒玄科技、炬芯科技；3）代工：歌尔股份、立讯精密、佳禾智能等。

    　　风险提示。下游需求波动的风险；技术迭代不及预期的风险。

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