通信行业深度：数据资源入表 资产金矿+估值蓝海

数据成为经济稳定增长的核心关键,数据要素市场化已上升为国家战略,运营商作为国家基础算力的供应商,掌握大量核心数据资产,持续受益“东数西算”、“AIGC”等底层算力基础设施建设,数字化及云业务增长成效显著,营收净利润有望进一步抬升,建议重点关注运营商及其上下游配套产业标的。

    一、通信类

    数据持有:中国移动、中国电信、中国联通;

    数据处理:东方国信、亚信科技、天源迪科、恒为科技;

    网络监测:中新赛克、迪普科技、恒为科技、初灵信息;

    数据应用:中国移动、中国电信、中国联通、梦网科技、深桑达A;

    数据安全:安恒信息、深信服、卫士通、启明星辰、东方通等;

    二、其他垂类

    医保类:山大地纬、久远银海、德生科技、易联众;

    政务类:云赛智联;

    多媒体类:大华股份、海康威视;

    工业类:宝信软件、东方国信、美林数据、东土科技;

    基础软件类:易华录、汉得信息、星环科技、人民网。

    风险提示

    1. 数据要素市场需求不及预期:数据要素可能受下游需求、交易场所等物理条件限制,存在进展不及预期的风险

    2. 政策及机制建设不确定:数据权利确认、产品开发、资产评估等难度高、资金投入大以及时间周期长,存在无法突破机制瓶颈而遭遇推广受阻的风险3. 市场化机制不及预期:数据要素下游应用开发的商业逻辑无法充分验证的风险4. 业务拓展不及预期:产业链不断完善后,存在供应商增多下游市场竞争加剧的风险5. 企业经营成本上升:存在可能因客户采购规模化、采购机制变化、对成本费用从严控制等原因

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