电子行业周报：机构预期IPHONE下半年出货量同比增长8%

　　投资要点：

    　　机构预期iPhone 下半年出货量同比增长8%。根据TrendForce 集邦咨询调查，苹果即将发布的iPhone16 系列新机将分别采用全新A18 和A18Pro 处理器，为了支持AppleIntelligence 功能，将DRAM（动态随机存取内存）全面升级。TrendForce 称市场对AppleIntelligence 的期待在WWDC24 后升温，加上2023 年基期较低，预估苹果四款新机在2024 年下半年的产出总量将达到8670 万部，年增近8%。

    　　ChatGPT 企业版用户突破100 万。据彭博社报道，OpenAI 的ChatGPT 企业版（包括ChatGPTTeam、ChatGPTEnterprise 和ChatGPTEdu）已突破100 万付费用户的里程碑。

    　　回顾本周行情（9 月5 日-9 月11 日），本周上证综指下跌2.24%，沪深300 指数下跌2.03%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数下跌2.56%，跑输上证综指0.32 个百分点，跑输沪深300 指数0.53 个百分点。电子在申万一级行业排名第二十四。行业估值方面，本周PE 估值下降至39.35 倍左右。

    　　行业数据：二季度全球手机出货2.85 亿台，同比增长7.58%。中国7 月智能手机出货量2217 万台，同比增长28.3%。7 月，全球半导体销售额513.2亿美元，同比增长18.7%。7 月，日本半导体设备出货量同比增长23.61%。

    　　行业动态：机构预期iPhone 下半年出货量同比增长8%；英特尔搭配AI功能的CPU 出货量增长较快；ChatGPT 企业版用户数量突破百万；鸿海精密8 月营收同比增长32%。

    　　公司动态：歌尔股份：累计回购股份约3943 万股投资建议：电子行业需求底部弱复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注国内品牌消费电子企业。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。

    　　风险提示：需求不及预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

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