计算机行业周报：华为全联接大会！工业软件国产化目标指引！

本期投资提示：

    本周周报要点：1）华为全联接大会召开，重点关注算力+云；2）工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，支持工业软件及系统国产化。3）公司更新：纳思达（打印机环节+新产品发布，低估的信创明星！）。

    华为全联接大会：AI 为纽带，重心落于算力+云。华为轮值总裁徐值军主题演讲《拥抱全面智能化时代》中，提出华为自2018 年开始，将AI 作为核心发展战略。2024 年，华为已经形成了以AI 为纽带，算力底座、华为云、鸿蒙原生智能、无人驾驶、行业数智化相互协同的业务版图。

    1）算力底座：未来华为在算力领域的战略核心是“基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，打造超节点+集群系统算力解决方案，长期持续满足算力需求”；2）华为云&盘古：面向AI 全栈升级；3）鸿蒙OS：Q4 HarmonyOSNEXT 正式版即将发布，“AI+”已有落地；4）自动驾驶：华为已推出了ADS 3.0，未来华为将基于融合感知，持续演进自动驾驶解决方案。

    华为“共赢”主题预示全面市场推广基调。往届全联接大会主题，通常强调“云”、“加速”（2023：加速行业智能化、2022：释放数字生产力）等主题，本届主题的“共赢”，显示华为多产品线逐步成熟，以及全面市场推广基调。大会重心在算力底座、云和盘古。

    工信部印发工业智造领域支持通知，指引2027 年目标。工信部官网发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，2027 年，完成约200 万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。预计智能制造领域国产化加速，EDA/CAD/CAE 环节核心受益。

    预计智能制造国产化加速。文件提出推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。工业软件方面，重点更新CAD、CAE、CAM，MES、ERP 等软件；工业操作系统方面，重点更新PLC、DCS、SCADA 等。

    标的1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。

    标的2）数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。

    标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份。

    标的4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。

    风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性

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